幽兰行天下5月20日淘金早参

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➤ ➤➤幽兰行天下5月20日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘高开震荡上涨0.81%，深市几大指数均涨逾1%。权重仅保险跑赢大盘，芯片+光刻胶等科技、网红+电商、次新等则领涨题材，黄金等有色、种业+猪肉等农业、粤港澳、地产和酿酒等板块趋弱。个股以上涨居多，涨停板79个，其中一字板12个，涨停被砸个股18个。跌停板4个，大跌4%以上个股49个。

市场呈现出高开后的震荡拉锯走势，欧美股市暴涨带来的大幅高开，但高开后是回落大半天才回升，大盘更是到尾盘最后时刻才勉强收阳线，几大指数实体涨幅都不大。所幸题材股氛围还不错，典型的结构性行情，且资金少数票的特色依然明显。左右市场的主要是科技股，领涨核心则是芯片等国产替代概念。大容量的板块跌拖累市场，涨又引领市场，一旦分化市场又难免波澜起伏。网红和次新虽未左右市场，但除了科技股外近期就属他们反复的活跃度最高。网红的逻辑性更强，个别股领涨但主基调是轮涨。次新则是情绪性更强，且近几天节奏在加快。其他消息驱动的西部大开发、头盔和大飞机概念等基本上是预期中的先手坑后手的走势。如今是资金抱团的生态，资金介入度深而反复活跃的票才是主角，那类股主要是打砸、再起的轮回，成于分歧而终于一致。脉冲快的情绪票每天似很多，实则能赚钱的太少，晚一步就挨打，而那些资金抱团而反复活跃的票则有容错的本钱。

量能是缩的，却拉了一大堆板块，隔天难免承接力不足，大分化是注定的。519炒科技股很好理解，但科技股一时难言整体行情，毕竟涉及的板块太多，关键还是得芯片等国产替代方向，消费电子等其他科技类板块会更难，很多是在把利空当利好炒，明天会有大分化。存量资金博弈的世道涨出明显的板块效应后承接都是个问题，有分歧的热反而更容易整些。明天可能又会是热混战的格局，科技股分化的话，偏弱的农业和消费等可能又会反复下，热快节奏轮动的生态一时难改。很多热活跃起来并非炒板块而是炒少数个股，热混战时更要轻板块重个股。近期流行前期强势股炒二波的套路，赚钱效应可谓主要出现人气股打砸后的低吸，那是题材难炒才逼得资金炒人气股的氛围。前期强势股今天又差不多轮了一遍，同样的套路玩多次后成为圈套也就快了。每次的情绪高潮后都会伴随着大分化，明天也不会例外，坑的主要是那些涨一就当牛市待而盲目出的人。

大盘顶着519行情的记忆及外围暴涨的加持，却只勉强收阳，就只能说是弱反。深市稍好，但量能不济。如此对指数就别抱有多大期望，明天可能就是震荡歇整走势，随着维稳预期即将结束，指数的波澜曲折会加大。短线暂没乐观的本钱，操作上别一涨就盲目躁动，若指数的话这里反弹就是仓位重的人高抛减仓的机会。节奏好而跟热的超短线投机客则是另回事，但明天操作难度会再度加大，尤其是追涨风险大，非质地特别突出的票涨起来多适合高抛而非追涨接力，打砸后的低吸机会才稍多，但也会凌乱起来。

二、盘中主要热题材

1、 国产替代

芯片亚翔集成、新莱应材、一科技、紫光国微、轴研科技、万业企业、华虹计通、北方华创、三安光电、北京君正、跃岭股份

光刻胶华特气体、雅克科技、蓝英装备、飞凯材料、晶瑞股份、容大感光

操作系统实达集团

氢氟酸中欣氟材

EDA申通地铁

评日内领涨热，主角是半导体设备、材料和芯片设计股等，持续大炒的情绪票是少数，涨涨歇歇而间歇性活跃或走趋势的票则是多数。从来不怀疑其反复炒的行情，昨晚章说的就是修复和出来救场，但大涨后会有大分化，得注意节奏。这种大家都在眼里的热得严格注意一致和分歧的情绪转换，机会多在分化分歧后，涨出情绪高潮后则会是抛压重重，弱的还可能抢跑。就国产替代的逻辑而言，半导体设备和一些核心芯片股的逻辑更强。光刻胶等半导体材料短线的活跃度高，相关个股向来联动性强所致，但主要是情绪性冲动，毕竟不是半导体材料占主导的日韩在搞事，而我们炒的不少光刻胶企业其实是没多少技术含量的，当概念炒作别入戏就好。半导体软件EDA的国产替代预期强烈，老美垄断性强，只是涉及的个股太少。

2、 网红+电商

网红+化妆品拉芳家化、朗姿股份、御家汇

网红+电商壹网壹创

网红+C2M梦洁股份

网红+珠宝莱坤通灵

农业电商供销大集

网红+食品黑芝麻

C2M皮阿诺

3、 次新

次新+稀土永磁金田铜业

近端次新+食品金丹科技

近端次新+有色安宁股份

次新+近期强势股华盛昌

开板新股北摩高科

超跌次新爱丽家居

4、 其他

特高压汉缆股份、川润股份

特斯拉灿股份、京威股份

REITs中迪投资、海航投资

头盔国立科技、南京聚隆

华为永贵电器、万兴科技

重组强生控股、双林生物

医药北大医药、中新药业

定增华脉科技、熊猫金控

超跌山东华鹏、中成股份

超跌庄股+军工伟隆股份

医用镁骨钉宜安科技

西部大开发西部创业

西部+农业香梨股份

智能机器哈工智能

股权转让京汉股份

新冠疫苗金雷股份

数字化博瑞传播

消费电子共达电声

石英晶体惠伦晶体

Mini LED国星光电

填权+磷酸川金诺

大飞机博云新材

富士康海鸥住工

食品安记食品

家装东易日盛

零售华致酒行

RCS神州泰岳

家电科沃斯

三、游资和机构龙虎榜

芯源微（688037）一机构买1907万

建科机械（300823）一机构买739万

中微公司（688012）一机构买4267万，卖3313万

光云科技（688365）申万桐乡和平路游资封板，一机构买1300万

北摩高科（002985）广发上海东方路游资封板，一机构买4256万

华特气体（688268）中济南分公司及游资封板，一机构买2456万

御家汇（300740）海通上海福州路游资封板，一机构买887万，二机构卖4371万

供销大集（000564）兴业泉州分公司及万和成都五福桥游资封板，一机构卖1699万

北京君正（300223）国君上海新闸路游资封板，一机构买4007万，二机构卖1.03亿

紫光国微（002049）东方上海源深路及国君南京太平南路游资封板，一机构卖4272万

北方华创（002371）国君南京太平南路游资封板，一机构买6997万，二机构卖1.56亿

飞凯材料（300398）长江佛山南海大道及中上海曹溪北路游资封板

汉缆股份（002498）兴业陕西分公司及国君杭州市心中路游资封板

蓝英装备（300293）财通杭州上塘路及华泰无锡金融一街游资封板

神州泰岳（300002）华西重庆中山三路及东方上海延平路游资封板

熊猫金控（600599）财通杭州上塘路及中金无锡清扬路游资封板

一科技（600520）国融杭州鸿宁路及华鑫杭州城星路游资封板

中迪投资（000609）兴业泉州分公司及华鑫上海分公司游资封板

轴研科技（002046）华泰上海天钥桥及华泰浙江分公司游资封板

安记食品（603696）国君上海江苏路及东财拉萨团结路游资封板

容大感光（300576）长城仙桃钱沟路及财通杭州上塘路游资封板

安宁股份（002978）国盛武汉兴业路及海通北京中关村游资封板

北大医药（000788）银河成都科华路及华泰成都南一环游资封板

海航投资（000616）华泰深圳科苑路及华鑫上海分公司游资封板

华盛昌（002980）华鑫深圳益田路及国君上海江苏路游资封板

黑芝麻（000716）国君深圳益田路及长江上海东明路游资封板

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