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达证券股份有限公司武浩,黄楷近期对捷佳伟创进行研究并发布了研究报告《业绩超预期,TOPCON设备龙头乘风起航》,本报告对捷佳伟创给出买入评级,当前股价为143.42元。
捷佳伟创(300724) 公司发布2022年三季报,前三季度实现营业收入42.56亿元,同比增长13.65%,实现归母净利润8.21亿元,同比增长36.91%,毛利率为25.46%,同比-0.24pct。 分季度看,2022Q3公司实现营业收入15.77亿元,同比增长40.61%,环比增长19.74%,实现归母净利润3.13亿元,同比增长120.95%,环比增长33.19%。 盈利能力保持平稳,汇兑收益增加致财务费用大幅下降。2022前三季度公司毛利率保持平稳,净利率为19.24%,环比+0.34pct,主要得益于财务费用下降,其中前三季度期间费用率为4.49%,同比-2.73pct,其中销售/管理/研发/财务费用率分别为2.28%/1.83%/5.40%/-5.03%/,同比+1.06%/+0.19%/+0.59%/-4.56%,财务费用大幅下降主要系汇兑收益增加所致。 经营性现金流改善,合同负债及存货环比提升。2022前三季度公司经营性现金流净额为8.44亿元,同比提升52%。2022前三季度公司合同负债为46.16亿元,较2022H1的37.33亿元增加23.65%;公司存货为55.67亿元,较2022H1的47.01亿元增加18.42%。 TOPCON设备持续中标头部客户,海外拓展顺利。根据亚化咨询发布的《中国TOPCon电池项目数据库》显示,2022年以来,国内新增建设和规划中的TOPCon电池产能高达224GW,新老厂商争相布局TOPCON10GW级产线,有望将带动TOPCON设备厂商迎来新一轮景气周期。根据公司公众号,近期公司核心产品PE-poly多次中标头部光伏企业TOPCON电池项目,且公司在海外各地陆续签订了近10GW的PE-poly路线的TOPCON整线Turnkey合同,N型激光SE设备及专用高温设备批量订单已进入交货阶段。 盈利预测与投资评级我们预计2022-2024年公司营收分别为63.64亿元、84.16亿元、95.66亿元,同比增长26.1%、32.2%、13.7%;归母净利润分别为11.15亿元、13.67亿元、16.66亿元,同比增长55.4%、22.6%、21.9%;截止10月26日市值对应22-24年PE为41.9/34.2/28.1倍;维持“买入”评级。 风险因素光伏需求不及预期、TOPCON量产进度不及预期、行业政策风险、市场竞争加剧风险等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,东吴证券朱贝贝研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达91.43%,其预测2022年度归属净利润为盈利9.83亿,根据现价换算的预测PE为50.68。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有26家机构给出评级,买入评级20家,增持评级6家;过去90天内机构目标均价为169.82。
以上内容由证券之星根据公开息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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民生证券:纺织行业景气度回升 相关设备有望受益
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达证券给予捷佳伟创买入评级
达证券股份有限公司武浩,黄楷近期对捷佳伟创进行研究并发布了研究报告《业绩超预期,TOPCON设备龙头乘风起航》,本报告对捷佳伟创给出买入评级,当前股价为143.42元。
捷佳伟创(300724) 公司发布2022年三季报,前三季度实现营业收入42.56亿元,同比增长13.65%,实现归母净利润8.21亿元,同比增长36.91%,毛利率为25.46%,同比-0.24pct。 分季度看,2022Q3公司实现营业收入15.77亿元,同比增长40.61%,环比增长19.74%,实现归母净利润3.13亿元,同比增长120.95%,环比增长33.19%。 盈利能力保持平稳,汇兑收益增加致财务费用大幅下降。2022前三季度公司毛利率保持平稳,净利率为19.24%,环比+0.34pct,主要得益于财务费用下降,其中前三季度期间费用率为4.49%,同比-2.73pct,其中销售/管理/研发/财务费用率分别为2.28%/1.83%/5.40%/-5.03%/,同比+1.06%/+0.19%/+0.59%/-4.56%,财务费用大幅下降主要系汇兑收益增加所致。 经营性现金流改善,合同负债及存货环比提升。2022前三季度公司经营性现金流净额为8.44亿元,同比提升52%。2022前三季度公司合同负债为46.16亿元,较2022H1的37.33亿元增加23.65%;公司存货为55.67亿元,较2022H1的47.01亿元增加18.42%。 TOPCON设备持续中标头部客户,海外拓展顺利。根据亚化咨询发布的《中国TOPCon电池项目数据库》显示,2022年以来,国内新增建设和规划中的TOPCon电池产能高达224GW,新老厂商争相布局TOPCON10GW级产线,有望将带动TOPCON设备厂商迎来新一轮景气周期。根据公司公众号,近期公司核心产品PE-poly多次中标头部光伏企业TOPCON电池项目,且公司在海外各地陆续签订了近10GW的PE-poly路线的TOPCON整线Turnkey合同,N型激光SE设备及专用高温设备批量订单已进入交货阶段。 盈利预测与投资评级我们预计2022-2024年公司营收分别为63.64亿元、84.16亿元、95.66亿元,同比增长26.1%、32.2%、13.7%;归母净利润分别为11.15亿元、13.67亿元、16.66亿元,同比增长55.4%、22.6%、21.9%;截止10月26日市值对应22-24年PE为41.9/34.2/28.1倍;维持“买入”评级。 风险因素光伏需求不及预期、TOPCON量产进度不及预期、行业政策风险、市场竞争加剧风险等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,东吴证券朱贝贝研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达91.43%,其预测2022年度归属净利润为盈利9.83亿,根据现价换算的预测PE为50.68。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有26家机构给出评级,买入评级20家,增持评级6家;过去90天内机构目标均价为169.82。
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