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光伏新技术TOPCon大放异彩，持续推荐【四大】核心标的钧达股份、捷佳伟创、沐邦高科

我们是作为市场对光伏技术跟踪最紧密的团队，今年3月底我们市场首发TOPCon行业深度报告，持续看多TOPcon方向，夺取光伏新技术的定价权和话语权，是我们这一代电新研究员使命和责任。

我们在年初即提出提出TOPCon在当前各路线中优势显著，有望成为年度光伏板块投资首选，并在7月以来持续重点提示TOPCon新进入者扩产以及PE路线两大变化。当前TOPCon产业链大放异彩未来两年产业趋势明确，值得持续买入配置。

🚀布局思路

电池环节新技术扩产对电池环节公司业绩弹性较大，通过扩产及出货节奏可预期业绩及估值水平。当前新进入者较多，需重点关注其技术团队、设备招标、资金来源等情况进行理性评估。

组件环节组件一体化龙头在电池技术上均有较深储备、确定性更强，叠加组件一体化长期逻辑，新技术有望贡献业绩及估值弹性。需重点关注产能扩张计划以及业绩兑现情况。

设备环节行业加速内卷率先利好设备厂商，当前无论是电池环节盈利、还是新技术迭代初期，均会加速扩产资本支出，需重点关注设备厂商所布局细分工艺路线，以及在下游招标的份额情况。

🚀核心标的

重点推荐组件龙头（TOPCon产能、技术龙头对行业起关键引领作用）、钧达股份（PERC盈利、TOPCon电池布局行业领先，随着产能建设，明年业绩仍有较大弹性）、捷佳伟创（TOPCon设备龙头，TOPCon今明年扩产确实确定，行业加速内卷卖铲子率先受益），建议关注沐邦高科等。

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