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愉快的青椒肉丝
新能源这一块，我觉得明年真的有希望的话，还是得看光
新能源这一块，我觉得明年真的有希望的话，还是得看光伏设备这一块。
硅料的下降，硅片的内卷，最终利好的肯定是下游电站运营商和买铲子的设备商。
但是光伏设备这里，你也不能光看订单，看财报，这个东西在卖酒卖坚果这些行业可能有效，但是在光伏设备这边不是决定性的东西。
这里以捷佳伟创和迈为股份为例，说明光伏设备的估值问题。
光伏设备目前存在一定的分歧，市场的分歧点在于Topcon和HJT双峰对峙能持续多久。
市场一般会认为Topcon在未来一两年会爆量，但HJT大概率才会是未来主流技术，当前的主流技术是perc路径。
在目前的主流技术路径上面，迈为股份和捷佳伟创所处的环节不一样，捷佳伟创的负责的环节正好是未来要被HJT颠覆的部分，而迈为负责的是后道环节，不管啥技术路径，都会用到这个东西的。
所以你现在就能理解为啥捷佳伟创押注的是Topcon路径，到目前为止他没有什么HJT的订单了，因为屁股决定了；按照这个思路，你也应该理解为啥迈为股份刚好相反，从2019年就开始专心搞HJT了，后来愈演愈烈，现在已经单吊HJT了，也是因为屁股问题。
假设未来HJT技术真的发展起来了，那么捷佳伟创的既有业务肯定是要收到影响的。
所以你现在看财务指标，捷佳伟创的营收、利润、产业链价值占比都要比迈为强一大截，但是股价比不过迈为，市值也比不过迈为。
市场定价不是不合理，而是市场自有市场自己的考虑，技术路径的变迁，或许比单纯的财务指标重要的多。
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