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复盘反思对于直流桩模块来说，我是太熟悉了。但就是

作者：狂奔的扛霸子
2023-05-17 23:49:58
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复盘反思对于直流桩模块来说，我是太熟悉了。但就是太熟悉反而误导了我。模块的大佬门都是华为-艾默生体系出来的，大多数我也认识，我自己也干开关电源16年了，现在直流模块第一的是还没上市的英飞源；英可瑞老板、二老板也接触过，它的技术大拿也熟悉。我是不看好它的，太熟了。所以要抛除偏见，从二级市场角度去看。看业务纯粹性、故事逻辑影响度和图形。车保有量上来、整桩预期起来、整桩里其他都竞争激烈门槛低，模块也激烈但门槛相对搞点。主要和没上市的龙一常年做生意，真的对英可瑞还是存在偏见，但市场上纯模块也就它了呀。图一起来的时候，应该就进去的。现在好了，还一天天被抓去陪老板们调研整桩公司去了。所以，逻辑好板块起，板块起抓最纯的标，看图一起身就上车出发就行了，分析啥呢，浪费时间。经常的，太熟悉了，就会切来切去地分析去装x，其实想通看图就上。上兴齐眼药就果断多了，虽然仓位小了，但反应和果敢性就是这样，才有效率呀，左侧等我是等不了。分析啥，低阿销售50亿还是100亿？我跟你说分析越多越犹犹豫豫。比大多数人想通逻辑了解公司就行了，按计算器不如盘面的图形来的准确直接。不要一天到晚，庄呀庄呀，搞得被迫害妄想症一样，都是市场合力和情绪。又不是要干30kw模块和阿托品，买公司股票又不是做产品。你说呢？

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