投资聚焦＞欧洲能源危机刺激多家EVA企业上调光伏料

投资聚焦

＞欧洲能源危机刺激多家EVA企业上调光伏料报价 行业高景气有望持续

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据第三方平台，本周多家EVA企业调涨光伏料牌号报价，目前公开报价提升至2.25-2.38万元/吨，较前期低点报价上调约1000-1500元/吨；同时线缆料报价本周回升1000元至2.32万元/吨，驱动光伏料报价上涨，光伏EVA树脂价格拐点已现。据胶膜企业，9月组件排产环比提升约10%，将带动胶膜排产提升，胶膜单平盈利有望修复。

近年新增EVA产能已基本释放，2024年前新增装置仅天利高新、古雷石化、宝丰能源合计75万吨，考虑装置爬产等因素，2023年光伏料供给增量较少，国内供给增量主要来自现有装置光伏料比例提升。目前国内EVA产能合计192.2万吨/年，2022年光伏级EVA产能预计为98.4万吨/年。预计随着Q4硅料供给增长推动组件出货提升，且线缆、发泡等领域逐步进入旺季，光伏料价格有望持续提升。我国光伏级EVA进口依赖度超过60%。受能源危机影响，目前欧洲EVA价格位于全球高点。俄罗斯断气进一步加剧欧洲EVA供应短缺局面，推高EVA价格。亚洲EVA生产商有望实现向欧洲出口套利。分析师认为，随着海外能源危机的加剧，在下游光伏需求确定性较高的背景下，预计2023-24年光伏EVA供给持续紧张，甚至出现阶段性紧缺，2023年光伏EVA树脂将成为产业链最紧缺的环节之一。

联泓新科（ 003022 ）是具备一体化产业链的光伏级EVA龙头，现有EVA产能15万吨，其中光伏级占80%。

东方盛虹（ 000301 ）-子公司斯尔邦目前拥有36万吨EVA产能，其中光伏料占比约7成。

＞威唐工业公司目前冲压零部件业务订单较为充裕

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威唐工业（ 300707 ）接受机构调研时表示，公司目前冲压零部件业务订单较为充裕，核心客户均为国际知名企业，规模增长较为明显且均与公司合作稳定，公司也在不断深化与客户的后续业务合作，争取附加值高及市场前景好的新项目，并积极寻求与开拓国内或国际其他主机厂或一级供应商新客户与新项目，力争公司在未来汽车电动化的潮流中保持业务的可持续发展。

公司动力电池箱体业务已安装调试量产产能，目前产能在逐步爬坡，第三季度已开始批量生产；此外，公司正积极开拓储能业务方面的电池箱体业务的应用市场，抓住下游市场的窗口期；新能源汽车冲焊零部件业务，随着下游客户新能源汽车产销量的快速上涨，公司相应业务也快速增长，目前公司正积极扩充其产能以满足下游的快速增长需求。公司将不断加大新工艺在未来新能源电池箱体开发设计制造里的应用研发，根据下游客户的业务需求及市场格局，逐步扩大产能，并根据项目进度，稳定推进其量产进程。

＞中钢天源明年初新增1万吨电池级四氧化三锰产能

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中钢天源（ 002057 ）接受投资者调研时表示，公司是全球主要的高纯四氧化三锰生产企业，国内位居前列的永磁器件生产企业，国内具有一定行业知名度和较高客户认可度的稀土永磁器件生产企业，拥有55,000吨四氧化三锰（其中电子级四氧化三锰50,000吨，电池级四氧化三锰5000吨）。公司在稳固四氧化三锰行业地位的同时进一步加大电池级四氧化三锰的投入，预计明年年初新增10000吨电池级四氧化三锰产能。公司以已产业化的电池级磷酸铁和电池级四氧化三锰为基础，本着优势互补的原则与多方在新能源领域继续纵深合作。公司氢燃料电池用石墨双极板材料项目已完成研发，下一步将根据市场需求，确定产业化方案。