2022/6/29 赌自己处在牛市，看市场缓涨急跌

看到金刚玻璃满屏的吹嘘停止了，我感觉松了一口气。京山和长安的跌停基本代表板块可能切走了，但问题是我认为大盘总体趋势并未改变，缓涨急跌这一现象在什么时候会出现大家应该都知道，我相碳中和仍然会是今年的主线，跌下来后，也是机构最好的建仓位置，只要a股趋势不变，重回新能源想必也是早晚的事，希望下一次的拉升是趋势，而不是走妖。耐心点，耐心才是根本，我看来逻辑与所谓的理性只是让自己更耐心的手段而已。

最近看了看电网相关资料，目前看来确实是很大的隐患，明年的风光装机增速会面临非常大的压力。机构大多做过这方面的专家交流，但这么久没看到市场有什么反应，那在这里我也只能将这一点称之为隐患。估计Q3末-Q4这一点会发酵，同时储能有很大概率会被重提。（当然，装机增速预期的下降对硅料的影响是否会抵消一部分负面冲击还得看到时候的盘面走势了，另外欧洲出口逻辑是否会在这种情况下显得更为重要？碳关税虽然还远，但是否会存在客户远期考量等逻辑的出现？还需思考）

接着是hjt相关，我仍旧坚hjt会是主流，若下半年走趋势，很可能出现的情况是跟锂电池一样从下游向上炒作。靶材这边吹的人很多，我也看了很多资料，我的结论是隆华这公司肯定更好，但若仅仅做hjt逻辑的发散，阿石创会更受柚子的青睐，所以短拿肯定是阿石创，长期还是隆华可能更靠谱。另外，中间环节还找到一个华融化学，氢氧化钾用于hjt的制绒环节，该环节对氢氧化钾有更高的要求，但这一逻辑可能是最后才可能会动。

目前的看法，除了主流赛道，在Q3后需要更加注意电网和储能方面的逻辑发散，主要在储能领域也存在一个技术路线选择的问题，这一点甚至比目前hjt与topcon要复杂的多，也是我目前认为最有可能走出大牛股的地方。