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【远离一致预期,拥抱预期差】最近,大家对A股的一致预期是,2020年指数会很好;另外大部分人好科技股。而我一直提倡远离一致预期,拥抱预期差。下面就说一个我认为有预期差的方向——军工。回顾历史,军工板块行情产生需要三个条件(1)低估值下基本面改善;(2)市场风险偏好回升;(3)核心驱动因素业绩改善,地缘冲突,军工改革。目前,军工行业估值处在相对低位、基本面有边际改善,市场风险偏好开始回升,军工改革也在稳步推进,位置风险收益比不错。【相关公司】1、 整机中航沈飞、中直股份、内蒙一机;2、 分系统/器部件中航机电、中航光电、航天电子、航天电器;3、 材料光威复材;火炬电子。
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【远离一致预期,拥抱预期差】最近,大家对A股的一致
【远离一致预期,拥抱预期差】最近,大家对A股的一致预期是,2020年指数会很好;另外大部分人好科技股。而我一直提倡远离一致预期,拥抱预期差。下面就说一个我认为有预期差的方向——军工。
回顾历史,军工板块行情产生需要三个条件(1)低估值下基本面改善;(2)市场风险偏好回升;(3)核心驱动因素业绩改善,地缘冲突,军工改革。目前,军工行业估值处在相对低位、基本面有边际改善,市场风险偏好开始回升,军工改革也在稳步推进,位置风险收益比不错。
【相关公司】1、 整机中航沈飞、中直股份、内蒙一机;2、 分系统/器部件中航机电、中航光电、航天电子、航天电器;3、 材料光威复材;火炬电子。
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