2019.3.22证券投资参考（三大报）

2019.3.22 星期五 早知道（一）

【今日导读】
>间苯二胺大厂发生爆炸、染料中间体供应或现缺口
>国新办发布会将介绍水资源管理、节水领域受关注
>【湖北能源(000883)、股吧】将获股东增持、江苏神通获聚源瑞利举牌
>力星股份年报拟10转9、【新国都(300130)、股吧】等一季报业绩预增
【上证聚焦】
〇首届科创板两大委员会候选人名单公布
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上交所21日公示了第一届科创板股票上市委员会、科技创新咨询委员会委员候选人名单,将从中选定最终人选。上市委的48名候选人中，来自律师事务所、会计师事务所的各占11名，来自公募基金的有5名，还有4名来自上市公司，分别是三一重工的总裁向波、克来机电的独董李明、中国中车的董秘谢纪龙、中国重工的董秘管红。
咨询委的候选人也是48名，高校和科研院所占据主流。企业家代表有中微半导体的董事长尹志尧、中星微电子的首席科学家邓中翰。来自投资机构的候选人有赛领资本总裁刘啸东、红杉资本的沈南鹏、高瓴资本的张磊。
〇间苯二胺大厂发生爆炸、染料中间体供应或现缺口
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21日下午3时左右，江苏天嘉宜化工发生爆炸。上证报资讯获悉，该公司拥有间苯二胺(染料中间体）产能1万吨，是行业内仅次于浙江龙盛的第二大核心生产工厂。此次爆炸事件将影响间苯二胺约25%的市场容量，直接导致供应短缺、价格上涨。
此外，因爆炸工厂地处苏北，将直接导致苏北染料及中间体工厂复工进度延迟，附近工业园区企业也会受到波及，从而使分散、活性染料的价格受到影晌。例如已经连续涨价的嫩黄染料，预计还将迎来持续上涨，蒽醌类生产企业分散蓝60、56、红60等也将迎来上涨。
浙江龙盛（600352）拥有6.5万吨间苯二胺产能，其中一半自用。在浙江龙盛和天嘉宜之后，其余间苯二胺企业的产能仅在千吨级别。
此外，安诺其（300067）、闰土股份（002440）去年净利润同比分别增长63%和43%，均是受益于染料价格上涨。
【上证精选】
〇财政部等三部门联合发，明确自4月1日起深化增值税改革，16%税率调整为13%，10%税率调整为9%。
〇21日开始发行的睿远成长价值混合基金获得约600亿元申购，两位拟任基金经理在近几个月曾调研立讯精密、泰和新材、金正大、丽珠集团、新和成等公司。
〇在3月20日上涨3000元/吨后，21日六氟磷酸锂报价再度上调2000元/吨，累计涨幅约5%。锂电池出货量提升有望带动六氟磷酸锂需求在今明两年快速增长。
〇LME铜在21日盘中一度创出6555.5美元/吨的8个月以来新高，ICSG报告显示2018年全球铜市场短缺38.7万吨，之前一年为短缺26.5万吨。
〇捷成股份21日获两机构席位买入1.54亿元，控股股东当天通过大宗交易减持了2.86亿元。东北证券认为，公司的影视版权有望在高清视频产业链中拥有更高溢价。
〇腾讯去年四季度净收益同比下降32%差于机构预期，因包括游戏审批冻结，以及云计算等领域的大额开支。
【产业情报】
〇国新办发布会将介绍水资源管理、节水领域受关注
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国务院新闻办公室将于22日上午10时举行新闻发布会，请水利部副部长魏山忠围绕“坚持节水优先，强化水资源管理”介绍有关情况，并答记者问。
水利部此前表示，加强节水设施建设。积极推广使用先进实用的节水新技术、新产品，绿化用水应采用喷灌、滴灌等高效节水灌溉方式。另外，缺水地区和有条件的地区应开展雨水集蓄利用建设，鼓励建设再生水利用系统和灰水处理装置。纯净水生产设备应安装尾水回收利用设施，空调冷凝水应进行收集利用，绿化和景观用水尽量利用非常规水〇
大禹节水（300021）主营节水灌溉业务；
京蓝科技（000711）从事生态节水运营服务；
新天科技（300259）从事智能水表业务。
〇商务部将推动网络零售发展、相关公司迎发展机遇
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商务部新闻发言人高峰21日表示，下一步将研究促进和规范网络零售市场的举措，推动网络零售市场健康、稳定、创新发展。今年前两月，我国网络零售增速达19.5%，髙于同期社会零售品消费总额的增速，但相比于之前30%左右的増速有所下降。
高峰还表示，我国网络零售増速逐步放缓符合规律，从行业发展的走势，支持我国网络零售发展的产业基础、模式创新、用户习惯等因素没有改变，因此对2019年我国网络零售市场持续健康发展充满心。
在规模增长之外，线上线下融合、业态创新、服务优化等逐渐成为网络零售发展的新动能。民生证券认为，网络零售规模的不断增长和模式的持续创新将为电商企业以及积极发展线上渠道的零售公司带来更广阔成长空间。
南极电商（002127）GMV快速增长；
跨境通（002640）跨境出口、进口业务齐发力；
天虹股份（002419）积极推进线上线下渠道融合。
【公告解读】
〇湖北能源将获长江电力增持
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湖北能源（000883）股东长江电力分别于3月15日、3月21日增持2484.7万股，自2018年6月19日以来累计增持股份约占总股本
的1%，并计划在12个月内继续增持股份数量累计不超过总股本1%。
〇江苏神通获聚源瑞利举牌
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江苏神通（002438）股东宁波聚源瑞利于19日至21日期间增持公司股份2429万股，占总股本的5%，并称未来12个月内不排除进一步増持。
〇科恒股份拟投建锂电新能源智能产业园
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科恒股份（300340）拟在溧阳经济开发区依托公司锂电设备和锂电正极材料等产业投资建设“科恒锂电新能源智能产业园项目”，项目总投资预计30亿元。
〇浦东建设等参与出资设立浦东科创投资基金
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浦东建设（600284）、张江高科（600895）、外高桥（600648）、陆家嘴（600663）、浦东金桥（600639）等拟作为有限
合伙人参与出资设立浦东科创投资基金，分别认缴出资额4亿、4亿、4亿、4亿、8亿元。该基金认缴出资总额为55.01亿元。
〇中炬高新实控人变更为姚振华
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中炬高新（600872）收到中山火炬高技术产业开发区管委会《关于中炬高新国有股的情况说明》，并与第一大股东中山润田投资有限公司核实，公司实控人由中山火炬高技术产业开发区管委会变更为姚振华。
【财报快递】
〇力星股份年报拟送转
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力星股份（300421）年报利润分配方案为10转增9股派4元。
〇新国都等一季报预增
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新国都（300130）预增5.4倍至5.7倍，因收单运营服务、支付终端产品业务、大数据服务业务增加。
云南能投（002053）预增2.28倍至2.76倍，因四家风电公司利润纳入合并报表。
【资金观潮】
〇基金经理好黄金资产配置价值
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美联储日前在声明中暗示年内不加息，比市场预期的更加鸽派。对此，星石投资认为，包括中国在内的新兴市场，面临的汇率压力将会大大减弱，有利于新兴市场国家的流动性改善。
前海开源基金经理谢屹认为，经济基本面上，美国方面的数据已开始显示疲软迹象，停止加息不过是对经济下行的确认。美国的利率周期已经开始拐头，黄金资产有望向上突破。
【交易闹铃】
〇招路转债22日网上发行
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申购代码071965。虽然正股招商公路的最新股价与转股价基本相当，但该转债为AAA级标的，正股基本面较为稳健，机构认为上市后获得收益的概率较大。值得注意的是，近期可转债网下申购迎来一轮整顿，网上申购的中签率有望回升。

2019.3.22 星期五 早知道（二）

【资讯导读】
>阿里云发布SaaS加速器、打开行业成长空间
>华为旗舰机型P30系列即将发布、相关公司有望受益
>卫健委推动百城开展医疗集团试建设、医疗息化建设望提速
>同仁堂：与汉麻集团合作推动工业大麻在大健康领域的应用
>生益科技：参股子公司拟上科创板
【今日头条】
>阿里云发布SaaS加速器、打开行业成长空间
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在3月21日的2019阿里云峰会·北京上，阿里云发布新产品SaaS加速器：人工智能、虚拟现实等技术能力被集成为模块，ISV和开发者只要简单拖拽，就可以快速搭建SaaS应用。通过SaaS加速器仅用五天就开发完成了一款智能购车应用，并具备虚拟试驾等功能。过去，这需要几十人的团队耗费一个月才能完成。
业内表示，我国中小企业占规模以上工业企业的比例为97.5%，是市场上的主力军。目前SaaS解决中小企业痛，使得其广受中小企业赖，中小企业上云意愿增强，市场被激活。2017年，国内云服务支出占全国IT总预算的比例约为14%，较2013年提升148%。不过与美国云服务支出占比29%的水平相比，我国云服务支出占比差距巨大。同时，自主可控迫在眉睫，SaaS成为完美替代方案。
用友网络（600588）国内公有云SaaS排名第一。
拓尔思（300229）主要核心业务包括了大数据SaaS/DaaS云服务业务。
天源迪科（300047）携手阿里云为中国联通提供SaaS服务。
【投资聚焦】
>华为旗舰机型P30系列即将发布、相关公司有望受益
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据媒体报道，华为将于3月26日在巴黎发布新款旗舰机型P30系列，其中P30 Pro配备4颗后置摄像头，其长焦镜头采用潜望式摄像头技术，可实现十倍光学变焦。机构表示，华为P30 Pro 2019年出货量为400至600万部，华为也将成为首个大量出货配备潜望式摄像头手机的品牌。
业内认为，随着消费者对手机拍照的要求越来越高，光学变焦倍数会进一步发展，5x甚至10x的光学变焦将成为主流，潜望式的设计可以很大程度上缩小镜头模组的高度，实现手机轻薄化的趋势，也将引领新一轮摄像头领域的升级。更重要的是，潜望式镜头可以让图像变得更加稳定，光学行业技术发展迅速，潜望式镜头是市场需求导向下光学技术的新应用，相关公司有望受益。欧菲科技（002456）研发超薄型潜望式摄像头模组等新技术产品，抢占高端客户市场份额。
水晶光电（002273）用于手机潜望式镜头里的棱镜产品已小批量出货。
联合光电 (300691)手机镜头产品应用于华为、LG、TCL、DXO等客户的产品上，潜望式手机镜头有与客户在持续合作。
>卫健委推动百城开展医疗集团试建设、医疗息化建设望提速
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卫健委21日表示，今年卫健委将对医院智慧服务要进行分级管理，引导智慧医院建设，把医院各个智慧的部分都能够互联互通，形成一个有机的整体。在医院以外，要在一百个城市开展城市医疗集团建设试，要把“互联网+”的手段，引用到医联体当中来。在医联体内医疗集团内部建立息化为支撑的远程医疗系统、远程会诊系统、远程教育系统、双向转诊系统，并且真正意义的能够探索实现患者从基层医疗机构到上级医院就诊，息能够互联、互通、共享，让医联体能够为患者提供连续一体化的诊疗服务。
分析认为，2018年以来医疗息化相关政策密集发布，利好频出。电子病历、“互联网+”、医联体等方面成为了政策关注的重，随着相关部门的推动及政策的鼓励，我国医疗息化建设速度有望进一步加快，行业相关公司望受益。
思创医惠（300078）是国内优质医院息集成平台商，具有医院综合解决方案能力；
卫宁健康（300253）是医疗IT龙头公司，18年传统医疗卫生息化业务整体订单增速超过40%；
东华软件（002065）是国内医疗息化龙头企业，三级医院市场覆盖率行业第一。
【独家参考】
>同仁堂：与汉麻集团合作推动工业大麻在大健康领域的应用
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同仁堂（600085）控股孙公司同仁堂麦尔海与汉麻集团合作，共同推广工业大麻在食品、药品、化妆品等领域的应用。2018年1月29日，同仁堂麦尔海公司总经理刘光、歌华集团副总经理王昱等一行人来到汉麻集团旗下汉义生物公司，汉麻集团董事长谭昕等出席了会议，三方就工业大麻功效、产品研发及合作方式等进行了细致而深入的探讨，最终达成全面战略合作意向，汉麻集团与同仁堂、歌华集团将以工业大麻面膜和系列化妆品的合作作为切入，进而共同开发和推广工业大麻在食品、药品、化妆品等领域的应用，并将签署合作协议。
>生益科技：参股子公司拟上科创板
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生益科技（600183）子公司（持股31.02%）瑞联新材20日公告称，公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票并申请在上海证券交易所科创板上市。瑞联新材此前拟上创业板，获得了受理，后来因上市计划调整撤回申请件，转向科创板上市。公司是国内最早从事电子级硅微粉生产、研发的国家高新技术企业，致力于为电子材料、电工绝缘材料、特种陶瓷、精密铸造、油漆涂料、硅橡胶、功能性橡胶、塑胶、高级建材以及其他功能性应用提供有竞争力的解决方案和服务。目前，公司在企业规模、市场份额、技术水平、专利占有等方面连续数年位居业内前列，是中国电子息产业不可或缺的前端关键材料的研发、生产企业。
【财经要闻】
>二号考察财政部、税务总局，深入调研更大规模减税最新进展。
>财政部：增值税一般纳税人税率从16%-10%分别调整为13%-9%。
>商务部：下一步将研究促进网络零售市场发展的举措。
>央行：要健全制度，展现国库监督有效新作为。
>上交所公示第一届科创板股票上市委员会委员候选人名单，三一重工等4家上市公司人员入围。
>中金所：中国金融期货交易所准备上市沪深300现货指数和上证50现货的指数期权产品。
>重庆两江新区布局千亿元级氢能源产业链。
>四川推出1.02万亿重项目支持先进制造业发展。
【公告淘金】
海螺水泥（600585）2018年度拟10派16.9元；
力星股份（300421）拟10转9派4元；
中旗股份（300575）2018年度实现净利润2.09亿元，同比增长78.27%，拟10转8派8元。
江苏神通（002438）获宁波聚源瑞利投资合伙企业举牌，持股达5%。
浦东建设（600284）拟参设浦东科创投资基金，总规模55亿元。
华创阳安（600155）拟推4亿元员工持股计划，员工持股计划股票来源为受让公司回购的股票，受让回购股票的价格为公司回购股票平均价格的80%。
科恒股份（300340）拟在溧阳经济开发区内投资建设“科恒锂电新能源智能产业园项目”，总投资预计30亿元。
中兴通讯（000063）与哈尔滨交通集团签署战略合作协议，联合发力建设5G智慧公交。
赛意息（300687）晋级为华为云战略级合作伙伴。
张江高科（600895）拟5亿元设立子公司，参与南北科创走廊建设。
【热数据】
>22只个股特大单净流入超2亿元
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据统计，周四两市全天特大单净流入128.30亿元，其中22股特大单净流入超2亿元，西部证券特大单净流入9.23亿元，特大单净流入资金居首。中证券特大单净流入资金7.83亿元，位列第二；净流入资金居前的还有海通证券、中国安、中国长城等。从28个申万一级行业来，17个行业特大单资金净流入，非银金融特大单净流入规模居首，净流入资金51.47亿元；其次是计算机，净流入资金为38.54亿元；净流入资金居前的还有电子、传媒等行业。
【资金风向】
>市场冲高回落　资金买入东山精密
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周四，沪深两市冲高回落。截止收盘，沪指涨0.35%报3101，深成指涨0.71%报9869，创业板指涨0.94%报1703。两市共计成交8859亿元，较上个交易日增加1060亿元。盘面上，通服务、西安自贸区、蚂蚁金服概念等板块涨幅居前；白酒概念、西藏、银行等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是东山精密（002384）、捷成股份（300182）、东富龙（300171），金额分别为1.83亿元、1.27亿元、1.21亿元，东山精密主要从事精密钣金、精密压铸件、半导体设备通讯设备设计、生产和销售。东山精密涨停因：广电总局：到2020年高清频道将成为电视主流播出模式。

2019.3.22 星期五 早知道（三）

【今日导读】

○华为电视四月将发布 争夺更多智能家居时代场景入口

○蚂蚁金服发布新一代移动银行解决方案 助力银行转型

○网售处方药有条件放开的可能性较大 落地或在上半年

○阿里云发布视频边缘智能服务产品 赋予摄像头AI能力

【中证头条】

华为电视即将发布 争夺更多智能家居场景入口

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据报道，一位华为电视的供应链高层透露，华为电视将于下个月发布，55 寸的屏幕供应商为京东方，65 寸的供应商则是华星光电，代工方面，则是京东方收购的苏州高创。该人士透露，华为电视的目标是一年销售 1000 万台，这等于说要成为目前电视行业第一名。华为电视可能会配备双摄像头，另外还有游戏和社交功能。

评：随着5G的逼近，手机公司进入电视行业已成为趋势。许多行业人士分析，华为做电视的主要目的是在未来5G的环境下，智能家居可以获得互联互通功能，争夺更多场景的入口。相关概念股可关注为华为电视代工和提供面板的京东方A（000725）、TCL集团（000100，持有华星光电85.71%股权）以及为华为提供摄像头产品的欧菲科技（002456）等。

【中证聚焦】

蚂蚁金服发布新一代移动银行解决方案 助力银行数字化转型

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3月20日，在第十届网金联盟大会上，蚂蚁金服与相关方联合发布新一代移动银行解决方案“猎豹平台”。该平台旨在解决金融机构App快速开发、数字化生态运营等金融科技转型难题，帮助金融机构打造以数据驱动的移动银行，优化用户体验、提升移动网络渠道效能。

评：业内人士预言，5G时代下的金融移动支付的交易速度至少加快20倍。中国银行业协会近日发布的“陀螺”（GYROSCOPE）评价体系结果则显示，全国性商业银行的柜面交易替代率普遍达到90%以上，以手机银行App为代表的移动渠道成为银行用户运营、移动化战略发展的核心战场。新一代移动银行解决方案将提供快速定制化开发和完善的数字化运营能力，助力银行建立完善的移动智能数字生态体系。

◆A股公司中，润和软件（300339）蚂蚁金服持股4022万股，为公司第四大股东。公司还与蚂蚁云金融和蚂蚁金服分别签署《业务合作协议》和战略合作协议，共建金融科技新生态，共同赋能金融行业新变革。宇科技（300674）在互动平台表示，阿里云、蚂蚁金服为公司战略合作伙伴，旨在共同推进云计算、数字金融微服务。

【要闻精选】

○商务部新闻发言人高峰21日在例行新闻发布会上表示，中美经贸高级别磋商将于近期分别在北京和华盛顿举行。

○财政部发布深化增值税改革有关政策的公告，一般纳税人税率从16%-10%分别调整为13%-9%。

○在商务部21日举行的例行新闻发布会上，发言人高峰表示，下一步将研究促进和规范网络零售市场的举措，推动网络零售市场健康、稳定、创新发展。

○3月21日，全国有线电视网络融合发展战略合作签约活动在中国国际展览中心举行。中国广电与中集团及阿里巴巴集团分别签署了战略合作框架协议。

○A股收盘前20分钟“团灭”热门妖股。消息人士表示，监管层面并未对个股交易进行窗口指导，但“两融绕标”已经遭遇严格监管。

【产经透视】

网售处方药有条件放开可能性较大 落地或在上半年

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据报道，就网售处方药政策是否放开，有条件放开是否可行等问题，国家市场监督管理总局于21日召集相关企业（包括药品生产经营企业、网络交易服务平台企业）、行业协会以及部分省、市药监局再次进行商讨。业内预计，虽然网售处方药政策仍可能面临调整，但有条件放开可能性较大，落地或在上半年。相关概念股主要有嘉事堂（002462）、大参林（603233）、九州通（600998）等。

阿里云发布视频边缘智能服务产品 赋予摄像头AI能力

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3月21日，阿里云正式发布视频边缘智能服务产品Link Visual 2.0，在有视频接入能力的基础上，创新性地融入了深度学习AI能力，提供云边端一体的视频接入和算法容器。支持算法模型从云端下发，在边缘和设备端做推理。这样，哪怕一个很普通的摄像头，也能够很轻松的拥有AI能力。相关概念股有鹏博士（600804）、网宿科技（300017）等。

【公司动向】

○科恒股份(300340) 拟30亿元投建锂电新能源智能产业园项目。

○张江高科(600895) 拟5亿元设立子公司，参与南北科创走廊建设。

○江苏神通（002438）获宁波聚源瑞利举牌，持股5%。

○中炬高新（600872）实控人变更为姚振华。

○力星股份（300421）拟10转9派4元。中旗股份（300575）2018年净利增近八成，拟10转8派8元。三祥新材（603663）拟10转4派1.5元。东尼电子（603595）拟10转4派0.81元。云南白药（000538）2018年度拟10派20元。

○浦东建设（600284）拟参设浦东科创投资基金 总规模55亿元。

○红宇新材(300345)预计2019年一季度净利为225万元-232万元，同比扭亏为盈。新国都（300130）一季度净利预增540%-570%。

○*ST天化（000912）申请撤销退市风险警示。

○成飞集成（002190）自3月25日起被实施“退市风险警示”特别处理，股票简称变更为*ST集成。

【资金观潮】

3月21日主力资金抢筹3股 净买入额均超过1亿元

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在3月21日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，3股前五席位净买入额超过1亿元，分别为东山精密（002384），净买入额1.83亿元；捷成股份（300182），净买入额1.27亿元；中国安（000839），净买入额1.04元。

◆当日东山精密第一大买入席位为深股通专用，买入额14495.8万元。

○今日，北向资金净流出11.96亿元。格力电器、贵州茅台、中国平安净流出额居前，分别为4.54亿元、2.69亿元、2.60亿元；仅海螺水泥、新华保险净买入额超亿元，分别为1.21亿元、1.02亿元。中国平安此前已连续7个交易日获北向资金净买入，累计净买入额超60亿元。