潍柴动力重仓，19.5元买的。未来预期是氢燃料

潍柴动力

重仓，19.5元买的。未来预期是氢燃料电池，氢燃料发动机。且开始量产在重卡。这家公司牛，未来几年小轿车是锂电池，重卡会发力在氢燃料电池。人类能源发展历史是能源密度越来越密，木头到煤炭到石油。但是锂电池是违背了这个规律，能源密度远不及石油。但是氢能源能源密度远超石油。只是现在技术受限。整个产业链是廉价制氢气（大概率是光电、风电、水电制氢），氢气运输，氢燃料电池，氢燃料发动机，氢燃料汽车。 世界现阶段公认最好氢燃料电池公司是加大拿的巴拉德，潍柴动力现在是最大股东。这货，未来几年超越宁德时代的的概率不小。

隆基

硅片、电池、组件。暂清，同业竞争激烈，毛利降的厉害，出口国外暂时受阻，未来长期光伏只能依靠中国，调整结束再拿回来

阳光电源

持有少部分。主业大型光伏逆变器，该部分业绩已兑现股价，出口占比不少，暂时估值高。它的未来预期是现在投资做的光伏电站制氢，光伏制氢将会是未来风电、光电、水电等储能的首选。世界各国现在是水库储能，受地理约束太大。制氢储能业务业绩一旦发力，兑现几千亿市值。

金发科技

持有一部分。主业是改性塑料，现在营收大头是用在汽车等产品上的。正在兑现的业绩是1、丁晴手套（产能释放了，半年内产能到英科医疗的一半，英科医疗以后感觉不能碰了） 2、可降解塑料龙头（我去了2个连锁菜市场，已经开始替换降解塑料袋了）。 这个标的唯一的问题是所处行业未来几年整体市场规模不大，不是大赛道的龙年，是小赛道的龙头，但是政策持续加码。

白酒类公司

最近研究了好一阵白酒，终于明白了它的逻辑，它是现阶段唯一一个，人类离不开，政府不打压，毛利极其高、公司可上市的行业。长期持有

医药类公司

受集采影响，制药企业不好过了，CRO/CDMO是医药行业的赛道，这个跟高瓴资本买比较好，他们持仓里有几只CDMO