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聂成
国科微、容大感光在三期大基金的利好之下，我们跟踪的国科微接过了光刻胶材料制造商容大感光的大旗。今天小幅高开，甚至还有一个快速杀跌绿盘后，一路震荡上行，至下午1点左右，牢牢的封死20CM涨停。作为正宗的芯片制造公司，得到短线资金的关照，当下非常可以理解。但其本质恐怕不是交易半导体芯片的景气周期反转，而是交易利用国产替代的政策加码下的超跌反弹。用这来解释20CM更为客观。如果是交易景气周期，那么完全没有必要集中时间，快速收集筹码，不符合基本交易逻辑。换手率同样创出近期新高超10%（历史上曾出现超20%的情况）。我们认为短期博弈机会依然存在。
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