周四，芯片+AI

上证指数在两桶油的加持下一路狂飙又接近前高上沿的位置上了，这还是上证50整体疲软情况下拉到了接近前高3342只有12个点的距离，多空分歧这里就很大，纯看指数这里去做突破要么选择向今天的中字头要么选择大蓝筹上证50，中字头近期的持续性真的很一般，全是仰仗这两桶油和三大运营商，那么对指数最好就不用去预判，跟随市场就好，老瓜就是中国移动和贵州茅台又到了两市第一之争，茅台21281移动20780，两者又只差500亿，后面稍微一哆嗦可能就易主，上次移动有过盘中超越茅台的短暂时光，后面就被玄学干下来了，移动站稳第一的话对泛科技是标志性的事件，以白酒为首的传统价投丢失第一宝座本就应该是大势所趋。

收盘仔细的过了一遍上个月主升的AI大屁股票，包括360，浪潮息，三大运营商，中兴通，工业富联，科大讯飞，不管前面有多少利空导致的下跌，后面都被资金捞起来出新高

浪潮息这种都从底部爬出来再创新高，以及上个月单边下跌趋势的三大运营商也是在新高的路上，想一想从上月底到现在每一次喊AI要结束要崩盘的时候其实都是很好的抄底入场机会，市场就是还是那个市场，AI线和非AI线，传统赛道喊了多久触底反弹，我看卖方自己都喊不动了，那么即便你就是恐高不乐意去追高标，近期的各路分支依旧给了非常好的入场机会，围绕AI线围点打援的策略也是很容易吃到肉。

昨天万兴科技发布Q1业绩，直接大幅高开后拉板，连它非常疲软的万兴债都给了20%，之前AI+应用市场都是叫嚷着纯概念炒作，炒的都是市梦率，结果这业绩出来嘎嘎漂亮，这样就给了AI+应用降本增效的石锤，最大的证伪没有了，自然又被资金狂炒一波

讲真的，前面我认为AI+应用线会以为业绩披露这些导致走的疲软，没想到预期差这么大，本来前面这些出海的标的之前都是要靠微软和外围的消息不断才能维持上涨趋势，现在直接成了价投先锋。

市场认可万兴之后，全天涨幅最强势的就是游戏和传媒，游戏一直在前面就表现的异常强势，传媒则是接力了前面那波炒作的电商逻辑，尤其是这个上海电影走出六亲不认的走势后，传媒的逻辑同电商一样，传统媒体可以用虚拟人或者直接生成内容，电影行业则是减少了特效费用，同之前的电商可以直接剩下模特或者其他杂七杂八的费用类似，这些软的并不疲软。

硬件则是维持着继续硬，CPO持续接力，MLOPS也反包，新出的数据要素和硬件接口扩展到消费电子领域，闻泰科技大屁股两天15%，AI存算一体也是调整之后再次主升，昨日的佰维存储被监管后除了它本身走弱，其他存储类的芯片个股都只是影响了一个竞价，午后反倒是这些XX微系列+存储涨的最凶，江波龙反包，朗科科技反包新高。

这里我觉得闻泰科技，兆易创新等这些芯片大屁股后面也要会走成主升，因为中芯国际已经打出样子，就好比前面AI的360，浪潮这些涨了一大波之后，工业富联，中兴通开始补涨，目前绝大多数AI芯片其实还是在底部的。

午后的各种微系列的集体暴涨，关注明日的持续性以及里面角逐出来的核心

目前第一名是科创板的力合微，其次就是国科微，科创板+创板的组合，这批带微的实际上就是同上周二开始引动的AI芯片，全志科技，北京君正，欧比特等这些，也就是这个图

包括前面近期表现异常强势的首都在线合作遂原科技，国科微也在其中都是同一批逻辑，目前最大的短板不是缺大模型，也不是缺数据，缺的是算力，这也是CPO和AI芯片基本不怎么回调持续反包的最原始动力。

晚上中国电子集团成了一个新公司

数据产业公司，注册30亿，主要是数据处理和存储，明天数据要素和大数据，数据中心这些看看会不会异动，早盘超预期的话刚好又可以来一轮高低切换。

简单说一下个股

次新板块

新股板块基本上要结束了，整体换手只还有一家保持在50%+的水准，最小的C海森，还有3个40%+的，剩下的都已经被干到30%以下，比创板带C的新股熄火的都快，目前多数个股上方都是茫茫多的套牢盘，不过这两天跌幅足够大，且午后多数个股收了下影线，跌的最狠的常青科技午后也尝试带队反抽，以及尾盘C海森和C登康也有小资金提前拿筹码博弈明日的反抽，但是这个时间点卡的并不友好，明日如果不能盘中结算，到周五最后一天带C都是预期结束跑路的，当然有不少的聪明资金想着摘C之后玩连板，只是这个想法当初创业板带C就有过，还没见谁能玩出花来。

毕竟上方的套牢盘并不会因为你摘C就结束，真要玩这种套路，那就只能选择形态还算完整没跌破趋势的，也只有两个看起来还凑合，那就是C中电港和C海森。

明日新股大概率都会止跌，能不能逆袭很难说，观察整体竞价情况，只要多数票没在出新低，出一个带队反抽联动起来会比前两天好的多。