1月6日丨江丰电子披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书,此次交易分为发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金两个部分:江丰电子拟以发行股份及支付现金的方式购买共创联盈持有的Silverac Stella100%股权,同时拟采取询价的方式向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
上市公司拟通过询价方式向不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过6亿元。募集配套资金总额不超过此次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。募集配套资金发行股份数量不超过此次交易前上市公司总股本的20%。募集配套资金用途为支付此次交易的现金对价3.3亿元,补充上市公司流动资金及偿还债务2.3亿元、支付中介机构费用及相关交易税费4000万元。
根据中联评估出具的《资产评估报告》(中联评报字[2020]第5号),截至评估基准日2019年8月31日,Silverac Stella100%股权的评估值为约16.03亿元。参考评估结果,交易双方经协商确定Silverac Stella100%股权的交易作价为约16.03亿元。
交易双方同意,选用标的公司在补偿期三个年度实现的累积净利润数作为此次交易的业绩考核指标。基此,共创联盈承诺,如标的资产在2020年度内完成交割的,标的公司在补偿期三个年度内累计实现的净利润数不低于约4848.05万美元;标的资产在2021年度内完成交割的,标的公司在补偿期三个年度内累计实现的净利润数不低于约6339.5万美元。净利润指标的公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。
此次交易江丰电子拟以发行股份及支付现金的方式购买交易对方共创联盈持有的标的公司Silverac Stella100%股权。共创联盈未实际开展经营活动,其主要资产为间接持有的Soleras比利时、Soleras美国和梭莱江阴及其子公司在内的全部生产经营主体,即Soleras100%股权。此次交易的实质即为江丰电子通过收购Silverac Stella实现对最终标的公司Soleras的控制。
上市公司主营业务为高纯溅射靶材的研发、生产和销售,主要产品为各种高纯溅射靶材,包括铝靶、钛靶、钽靶、钨钛靶等,公司产品主要应用于半导体(主要为超大规模集成电路领域)、平板显示器及太阳能电池等领域。
此次交易最终标的Soleras的主要产品为磁控溅射镀膜设备及磁控溅射靶材。Soleras提供的磁控溅射镀膜设备主要包括两类:一是与玻璃镀膜生产线磁控溅射相关的阴极部件,包括端头、磁棒、旋转阴极、平面阴极等;二是由阴极部件、供气系统、供电系统、供水系统、防护罩等硬件系统,以及在线可调节磁控系统、原位光学测量系统等控制软件等构成的磁控溅射镀膜设备系统集成业务。Soleras的磁控溅射靶材主要包括硅化合物靶、钛化合物靶、锌化合物靶、锂靶、锌锡靶等。产品和服务主要应用于节能玻璃、消费电子视窗防护玻璃、薄膜太阳能电池制造过程中的物理气相沉积工艺,用于制备纳米薄膜材料。产品最终应用领域主要为建材、汽车、消费类电子产品和可再生能源行业。
上市公司与最终标的均为专业的高纯溅射靶材供应商。通过此次交易,上市公司在原有的产品基础上丰富了磁控溅射靶材产品类型,并向磁控溅射镀膜设备制造行业延伸,优化了上市公司的产品结构,完善了业务布局,提高了抗风险能力,符合上市公司长远战略规划。
1月3日丨江丰电子公布,持有公司股份约217.56万股(占公司总股本比例0.99%)的监事王晓勇计划以大宗交易或集中竞价交易的方式合计减持公司股份不超过54.39万股(占公司总股本比例0.25%)。其中通过大宗交易方式减持的,将于公告披露之日起3个交易日后进行,通过集中竞价交易方式进行减持的,将于公告披露之日起15个交易日之后进行。
1月2日丨江丰电子公布,近日,公司收到智鼎博能出具的《关于减持股份计划期限届满的告知函》,截至2019年12月31日,智鼎博能合计减持公司股票260.84万股,占公司总股本比例1.1924%。
此次减持后,智鼎博能持有股份1481.95万股,占总股本比例6.77%。
12月23日丨江丰电子公布,公司近日接到股东上海智鼎博能投资合伙企业(有限合伙)(“智鼎博能”)的通知,获悉其与国盛证券进行了股票质押式回购交易展期业务,质押展期400万股,占其所持股份比例26.17%。
截至公告披露之日,智鼎博能持有公司股份1528.45万股,占公司总股本的6.99%;智鼎博能所持有公司股份累计被质押1015.9万股,占其所持公司股份的66.47%,占公司总股本的4.64%。
12月13日丨江丰电子公布,近日,公司收到智鼎博能出具的《关于股份减持计划减持数量过半的告知函》,截至目前,智鼎博能减持公司股份计划数量已过半,累计减持166.86万股,占公司总股本比例0.7628%。
此次减持后,智鼎博能持股比例由7.97%降至7.20%。
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