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科锐国际6个月目标价15元，对应市值24亿元，扣去

作者：风林火山之春天蓝
2018-09-15 17:45:39
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【科锐国际(300662)、股吧】6个月目标价15元，对应市值24亿元，扣去并表市盈率25倍左右，预计18年扣去并表利润增长30%。科锐现在不便宜，甚至是很高估了。长期，人力资源非平台公司，只是个苦力活，没有投资价值。科锐近两年的增长一是靠并购，就是财务技巧，(并购标的市盈率在15倍左右);二是靠二三线城市下沉，但是并没有数据显示公司人均产出的提升，即大而不强，而且下沉的边际收益会逐渐递减。科锐最大的是灵活用工，有一定的政策红利属性，但是也竞争激烈，有兴趣的可以张建国写的《灵活用工》一书。现在，经纬减持落地，相当凶猛，杭州长堤持股成本也很低，预计减持动力充足。从盘面，科锐上市至今，管理层勾结游资操控股价、配合创投减持痕迹明显，每次冲高就是出货，在低位又维持住股价，以18至30区间震荡。预计会打破18一带的防线，好自为之。

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