逄谦
浙商证券股份有限公司马莉,王长龙近期对科锐国际进行研究并发布了研究报告《科锐国际首次覆盖报告人服行业领军者,科技赋能强者恒强》,本报告对科锐国际给出买入评级,当前股价为36.18元。
科锐国际(300662) 投资要点 国内领先人力资源整体解决方案供应商 科锐国际是国内首家A股上市的人力资源服务民营企业,以其基于技术驱动的整体人才解决方案服务领先业内,22年公司营收90.92亿元,yoy+29.7%;归母净利润2.91亿元,yoy+15.1%,公司传统线下业务稳步增长,海外中高端业务增速显著,在特殊宏观背景时期,22年利润端依旧展现较强成长性。 灵活用工高速增长,“技术+服务+平台”全产业链生态布局 科锐自2006年起开展灵活用工服务,截至2022年底,公司灵活用工业务累计派出近36.9万人次,同比增长18.28%。公司当前正进一步加强线下服务产品与线上平台协同,持续推进技术投入端内部数字化建设与各垂直招聘平台、产业互联平台和人力资源管理SaaS等产品的开发。 坚定数字化转型,科技赋能初见成效 内部息化构建大数据系统标签,通过私域数据库实现高效招聘,同时搭建更为精细化的审批及财务管理中后台系统;外部持续优化B/C两端产品,提供精准研发人员招聘与匹配支持。 重视海外需求,拓展国内区域长尾 企业需求开启全球化人才配置,重视全球化服务体系建设,截至2022年底,公司海内外拥有100+家分支机构、超3,000名专业招聘顾问及专业技术产研人员,服务超过20个细分行业。公司在国内五大城市集群重点商圈内深耕细作,在深度服务大客户的基础上,叠加技术平台与区域生态伙伴密切配合,广泛连接目标商圈内“专精特新”及快速发展中的企业。 盈利预测与估值 科锐国际,作为人服行业领军公司,在三大业务稳健发展的基础上,积极布局科技提效数字化转型及海外业务的拓展,预计将呈现新的成长动力。预计23/24/25年公司营收分别实现109.3/138.9/179.2亿元,yoy+20.2%/27.1%/29.0%;归母净利润分别实现3.3/4.3/5.6亿元,yoy+14.5%/28.0%/31.8%,公司当前市值对应23-25年PE分别为20.6X/16.1X/12.2X,首次覆盖,给予“买入”评级。 风险提示 行业竞争加剧;人员流动率高;规模扩大的潜在管理风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中金公司樊俊豪研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达99.55%,其预测2023年度归属净利润为盈利3.56亿,根据现价换算的预测PE为20。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有27家机构给出评级,买入评级22家,增持评级5家;过去90天内机构目标均价为51.43。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,科锐国际(300662)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力优秀,营收成长性良好。财务相对健康,须关注的财务指标包括应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星,好价格指标3星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
以上内容由证券之星根据公开息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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答:广发基金管理有限公司-社保基金详情>>
答:科锐国际的概念股是:数据要素、详情>>
答:科锐国际公司 2024-03-31 财务报详情>>
分散染料概念涨幅达1.48%,安诺其以涨幅6.46%领涨分散染料概念
今天化妆品概念早盘高开0.41%收盘大涨2.95%
燃料乙醇概念大涨2.64%,溢多利以涨幅20.0%领涨燃料乙醇概念
今日聚氨酯概念涨幅1.88%,联创股份、奥克股份等股领涨
逄谦
浙商证券给予科锐国际买入评级
浙商证券股份有限公司马莉,王长龙近期对科锐国际进行研究并发布了研究报告《科锐国际首次覆盖报告人服行业领军者,科技赋能强者恒强》,本报告对科锐国际给出买入评级,当前股价为36.18元。
科锐国际(300662) 投资要点 国内领先人力资源整体解决方案供应商 科锐国际是国内首家A股上市的人力资源服务民营企业,以其基于技术驱动的整体人才解决方案服务领先业内,22年公司营收90.92亿元,yoy+29.7%;归母净利润2.91亿元,yoy+15.1%,公司传统线下业务稳步增长,海外中高端业务增速显著,在特殊宏观背景时期,22年利润端依旧展现较强成长性。 灵活用工高速增长,“技术+服务+平台”全产业链生态布局 科锐自2006年起开展灵活用工服务,截至2022年底,公司灵活用工业务累计派出近36.9万人次,同比增长18.28%。公司当前正进一步加强线下服务产品与线上平台协同,持续推进技术投入端内部数字化建设与各垂直招聘平台、产业互联平台和人力资源管理SaaS等产品的开发。 坚定数字化转型,科技赋能初见成效 内部息化构建大数据系统标签,通过私域数据库实现高效招聘,同时搭建更为精细化的审批及财务管理中后台系统;外部持续优化B/C两端产品,提供精准研发人员招聘与匹配支持。 重视海外需求,拓展国内区域长尾 企业需求开启全球化人才配置,重视全球化服务体系建设,截至2022年底,公司海内外拥有100+家分支机构、超3,000名专业招聘顾问及专业技术产研人员,服务超过20个细分行业。公司在国内五大城市集群重点商圈内深耕细作,在深度服务大客户的基础上,叠加技术平台与区域生态伙伴密切配合,广泛连接目标商圈内“专精特新”及快速发展中的企业。 盈利预测与估值 科锐国际,作为人服行业领军公司,在三大业务稳健发展的基础上,积极布局科技提效数字化转型及海外业务的拓展,预计将呈现新的成长动力。预计23/24/25年公司营收分别实现109.3/138.9/179.2亿元,yoy+20.2%/27.1%/29.0%;归母净利润分别实现3.3/4.3/5.6亿元,yoy+14.5%/28.0%/31.8%,公司当前市值对应23-25年PE分别为20.6X/16.1X/12.2X,首次覆盖,给予“买入”评级。 风险提示 行业竞争加剧;人员流动率高;规模扩大的潜在管理风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中金公司樊俊豪研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达99.55%,其预测2023年度归属净利润为盈利3.56亿,根据现价换算的预测PE为20。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有27家机构给出评级,买入评级22家,增持评级5家;过去90天内机构目标均价为51.43。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,科锐国际(300662)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力优秀,营收成长性良好。财务相对健康,须关注的财务指标包括应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星,好价格指标3星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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