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各省市逐步出台放开政策,带动板块微涨
本周(2022/11/28-2022/12/02)市场整体上涨,沪深300指数上涨2.52%,上证综指上涨1.41%,深证成指上涨2.89%,创业板指数上涨3.2%,SW电子上涨0.77%,SW半导体指数上涨0.58%。其中半导体设计涨1.7%,半导体制造跌0.7%,半导体封测涨0.7%,半导体材料涨0.2%,半导体设备涨1.9%,功率半导体跌0.3%。继前期半导体板块大涨后,本周板块上涨有所减弱,主要是受各地放开政策影响,设计板块小幅上涨1.7%,其中下游为消费、家电、IOT的公司上涨较多,如艾为电子上涨7%、卓胜微上涨5%、乐鑫上涨7%、晶晨股份上涨4%。当前半导体板块仍处于下行周期。市场预期明年周期将有望触底回升,设计等板块估值仍处于较低水平,我们持续看好设计板块的布局机会。
行业新闻
1)WSTS2023年全球半导体市场预期同比减少4.1%
集微网消息,11月29日,世界半导体贸易统计组织(WSTS)发布预期称,2023年半导体市场规模将同比减少4.1%,降至5565亿美元。与之前的预期(同比增长4.6%)相比,突然转为时隔4年出现负增长。智能手机及个人电脑等民用产品的半导体需求下降,存储用半导体“存储器”的市场规模也将大幅减少。
2)传台积电计划2024年在亚利桑那州工厂生产4纳米芯片
彭博社12月1日报道,知情人士透露,在受到苹果、AMD、英伟达等客户敦促后,台积电计划在美国生产更先进芯片,即2024年在美国亚利桑那州的工厂生产4纳米芯片,耗资120亿美元。
此前,台积电创始人张忠谋接受采访时曾证实,台积电原计划在美国亚利桑那州工厂生产5纳米芯片,在该厂第一阶段设立后,将增设第二家工厂生产更先进的3纳米芯片。
3)荷兰对华半导体设备出口额10月激增超100%
中国海关2022年10月进口数据显示,从荷兰进口半导体制造设备金额当月超3亿美元,较去年同期增长逾100%,而自美国、日本进口设备金额当月则有所下降,外媒分析称这一变化或主要由对ASML光刻设备的需求推动。
公司公告
东芯股份1.64亿股限售股将于12月12日起上市流通,占总股本的37.03%,按最新收盘价计算,解禁市值为52.47亿元,此次解禁股份类型为首发原股东限售股份,首发战略配售股份。
投资建议持续推荐半导体行业具有大空间/高景气度板块领先企业。
1)模拟龙头厂商料号稳步拓展、持续受益于国产化,建议关注圣邦股份、思瑞浦、希荻微等;
2)功率下游新能源拉动的需求高景气仍将持续,建议关注扬杰科技、时代电气、斯达半导、士兰微、新洁能、宏微科技等;
3)MCU看好龙头通过产品结构调整+国产化持续实现业绩高增长,建议关注兆易创新、中颖电子、国民技术等;
4)材料下游需求火热,国产厂商在下游客户验证周期加快,建议关注立昂微、江丰电子、沪硅产业、兴森科技等;
5)设备&零部件晶圆厂进入开支高峰期,拉动上游设备需求,建议关注北方华创、芯源微、华峰测控、中微公司、长川科技、富创精密等;
6)数字看好细分下游需求景气度旺盛以及部分赛道底部反转逻辑,建议关注复旦微电、安路科技、澜起科技、瑞芯微、晶晨股份等。
风险提示需求不及预期、产能瓶颈的束缚、大陆厂商技术进步不及预期、中美贸易摩擦加剧、研报使用的息更新不及时。
来源[中泰证券|王芳,杨旭,李雪峰,赵晗泥,游凡]
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国家能源局: 开展2024年电力领域综合监管工作
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虚拟电厂概念逆势走强,九洲集团以涨幅20.07%领涨虚拟电厂概念
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电子行业周报各省市放开政策逐步出台,带动板块微涨
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各省市逐步出台放开政策,带动板块微涨
本周(2022/11/28-2022/12/02)市场整体上涨,沪深300指数上涨2.52%,上证综指上涨1.41%,深证成指上涨2.89%,创业板指数上涨3.2%,SW电子上涨0.77%,SW半导体指数上涨0.58%。其中半导体设计涨1.7%,半导体制造跌0.7%,半导体封测涨0.7%,半导体材料涨0.2%,半导体设备涨1.9%,功率半导体跌0.3%。继前期半导体板块大涨后,本周板块上涨有所减弱,主要是受各地放开政策影响,设计板块小幅上涨1.7%,其中下游为消费、家电、IOT的公司上涨较多,如艾为电子上涨7%、卓胜微上涨5%、乐鑫上涨7%、晶晨股份上涨4%。当前半导体板块仍处于下行周期。市场预期明年周期将有望触底回升,设计等板块估值仍处于较低水平,我们持续看好设计板块的布局机会。
行业新闻
1)WSTS2023年全球半导体市场预期同比减少4.1%
集微网消息,11月29日,世界半导体贸易统计组织(WSTS)发布预期称,2023年半导体市场规模将同比减少4.1%,降至5565亿美元。与之前的预期(同比增长4.6%)相比,突然转为时隔4年出现负增长。智能手机及个人电脑等民用产品的半导体需求下降,存储用半导体“存储器”的市场规模也将大幅减少。
2)传台积电计划2024年在亚利桑那州工厂生产4纳米芯片
彭博社12月1日报道,知情人士透露,在受到苹果、AMD、英伟达等客户敦促后,台积电计划在美国生产更先进芯片,即2024年在美国亚利桑那州的工厂生产4纳米芯片,耗资120亿美元。
此前,台积电创始人张忠谋接受采访时曾证实,台积电原计划在美国亚利桑那州工厂生产5纳米芯片,在该厂第一阶段设立后,将增设第二家工厂生产更先进的3纳米芯片。
3)荷兰对华半导体设备出口额10月激增超100%
中国海关2022年10月进口数据显示,从荷兰进口半导体制造设备金额当月超3亿美元,较去年同期增长逾100%,而自美国、日本进口设备金额当月则有所下降,外媒分析称这一变化或主要由对ASML光刻设备的需求推动。
公司公告
东芯股份1.64亿股限售股将于12月12日起上市流通,占总股本的37.03%,按最新收盘价计算,解禁市值为52.47亿元,此次解禁股份类型为首发原股东限售股份,首发战略配售股份。
投资建议持续推荐半导体行业具有大空间/高景气度板块领先企业。
1)模拟龙头厂商料号稳步拓展、持续受益于国产化,建议关注圣邦股份、思瑞浦、希荻微等;
2)功率下游新能源拉动的需求高景气仍将持续,建议关注扬杰科技、时代电气、斯达半导、士兰微、新洁能、宏微科技等;
3)MCU看好龙头通过产品结构调整+国产化持续实现业绩高增长,建议关注兆易创新、中颖电子、国民技术等;
4)材料下游需求火热,国产厂商在下游客户验证周期加快,建议关注立昂微、江丰电子、沪硅产业、兴森科技等;
5)设备&零部件晶圆厂进入开支高峰期,拉动上游设备需求,建议关注北方华创、芯源微、华峰测控、中微公司、长川科技、富创精密等;
6)数字看好细分下游需求景气度旺盛以及部分赛道底部反转逻辑,建议关注复旦微电、安路科技、澜起科技、瑞芯微、晶晨股份等。
风险提示需求不及预期、产能瓶颈的束缚、大陆厂商技术进步不及预期、中美贸易摩擦加剧、研报使用的息更新不及时。
来源[中泰证券|王芳,杨旭,李雪峰,赵晗泥,游凡]
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