鲁股观察 | 9月9日：181只个股上涨，东方电子领衔5股涨停

“鲁股观察”，每天聚焦山东200家上市企业动态，传播山东上市企业正能量。从股票走势观察、风口热分析，到专业证券研报评论，洞察鲁股每日涨跌的内因，山东上市企业面临的重大风口热，展现山东上市企业的资本价值和社会价值。

9月9日，山东省内沪深股票有181只个股上涨，20只下跌，4只与上一个交易日收盘价持平；东方电子（000682）涨停领跑山东板块；此外，山东板块本交易日还有国瓷材料（300285）、天华院（600579）、【天能重工(300569)、股吧】（300659）、东软载波（300183）等4只个股涨停。

总市值过千亿的有万华化学（600309）、山东黄金（600547）、海尔智家（600690）共3家，500亿-1000亿的有5家，分别是潍柴动力（000338）、青岛啤酒（600600）、兖州煤业（600188）、【青岛港(601298)、股吧】（601298）、中航沈飞（600760）。

截至收盘个股股价最高为【正海生物(300653)、股吧】（300653），收于69.90元；最低为【山东钢铁(600022)、股吧】（600022），收于1.55元。

今日鲁股表现： 181只个股上涨，【东方电子(000682)、股吧】领涨山东板块，5只个股涨停

山东上市公司关键指数（指标）今日表现如下：

1. 涨幅榜首：东方电子（000682）涨幅10.11%，收于每股5.23元；

2. 跌幅榜首：青岛啤酒（600600）涨幅-1.38%，收于每股50.01元；

3. 个股股价最高：正海生物（300653），今日收于每股69.90元；

4. 总市值第一：万华化学（600309）以1482亿元排名市值榜首位；

5. 流通市值第一：海尔智家（600690）以970亿元排名流通市值榜首位；

6. 涨速最高：日辰股份（603755）涨速0.64%，收于每股44.26元。

山东地市鲁股观察：

山东省内上市公司数量排名前三的分别是烟台市（39家）、青岛市（38家）、济南市（27家），具体到这三个地市来：

烟台市涨幅榜首：东方电子（000682），涨幅10.11%，股价5.23元，总市值70.1亿元；

烟台市跌幅榜首：威龙股份（603779），涨幅-1.24%，股价14.36元，总市值33亿元。

青岛市涨幅榜首：天华院（600579），涨幅10.01%，股价11.98元，总市值108亿元；

青岛市跌幅榜首：青岛啤酒（600600），涨幅-1.38%，股价50.01元，总市值676亿元。

济南市涨幅榜首：中孚息（300659），涨幅6.35%，股价52.11元，总市值69.2亿元；

济南市跌幅榜首：ST天业（600807），涨幅-0.44%，股价4.57元，总市值40.4亿元。

山东上市公司热：全国首笔中新货币互换新源融资业务落地山东自贸区青岛片区

1.【自贸区】全国首笔中国-新加坡货币互换新元融资业务落地山东自贸区

大众日报消息，近日，全国首笔中国-新加坡货币互换新元融资业务在中国(山东)自由贸易试验区青岛片区落地。8月26日，在青岛市正式进入自贸试验区行列后，青岛银行在短时间内升级新元清算系统、为企业开立新元账户、协调货币互换贷款申请，并由青岛银行福州路支行为山东自贸区青岛片区企业青岛世纪瑞丰集团国际贸易有限公司发放了3个月期限的新元贷款299万元(约合人民币1500万元)。借助中新货币互换协议，中方企业可以通过中国人民银行从新加坡央行直接获得低成本的新元贷款，较传统贷款大幅降低了融资成本，拓宽了企业过去单一币种的融资渠道。此项业务创新为“一带一路”建设注入新的活力，也是缓解外贸企业融资难、融资贵问题的又一成果。

2.【股权转让】东软载波（300183）实控人拟向广东顺德控股转让20%股权。

9月8日晚间，东软载波发布公告称，公司实际控制人崔健、胡亚军、王锐与广东顺德控股集团有限公司(以下简称“顺德控股”)于9月7日签订了《股权转让框架意向协议》，顺德控股或其指定的第三方拟受让东软载波不超过20%的股份，此举旨在增强与东软载波的业务合作，为东软载波集成电路业务和智能化业务提供最优理想化应用场景和市场未来空间。

3.【举牌】山东华鹏（603021）获舜和资本举牌持股达到5%。

投资快报消息，山东华鹏(603021)9月6日晚公告，舜和资本于2019年8月8日-9月6日期间，以集中竞价的方式增持1599.7万股，占公司总股本的4.999988%。此前，舜和资本曾经以纾困资金方式参与山东华鹏的投资。2018年12月5日，山东华鹏(603021)发布公告称，控股股东张德华和纾困基金振兴发展基金(全称为山东振兴产业发展股权投资基金)签订了战略合作协议，振兴发展基金同意通过适当方式向上市公司提供2亿元资金支持、向张德华提供4亿元资金支持。同时，张德华、振兴发展基金将积极协调相关资源，支持上市公司发展，提升上市公司盈利水平。

4.【增持】齐翔腾达（002408）董事长拟斥资5000万至1亿元增持。

中证网消息，齐翔腾达(002408)9月4日晚间发布公告称，公司于9月4日接到公司董事长车成聚的通知，2019年9月4日，车成聚通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份1,474,466股。公告显示，车成聚本次增持前直接持有公司4801.16万股，占公司总股本的2.70%。基于对公司未来发展前景的坚定心和对公司股票价值的合理判断，车成聚拟增持公司股份，合计增持金额不低于5000万元不超过1亿元。

券商观察： 杰瑞股份中报业绩超预期，亚星化学将关停由日科化学接手其市场

1.【专用设备】杰瑞股份（002353）中报业绩超预期，盈利能力持续改善

国证券发布研报《中报超预期，盈利能力持续改善》，维持杰瑞股份（002353）“买入”评级，并分析其2019年中报：

收入创历史新高，业绩大幅增长：公司发布 2019 年中报，实现营收 25.78 亿元，同比增加 49.07%；归母净利润 5 亿元，同比增加 168.61%，业绩大幅超预期主要系：

a）油田服务市场景气度提升，公司大部分产品线订单增加，毛利率提升；

b）公司精细化管理有所成效，销售/管理费用率进一步降低，财务费用因美元升值而大幅减少。

另外，公司经营性现金流净额约-9.13 亿元，大幅下滑，主要系：

1）公司设备订单大增，采购的国外材料因交货期长需提前订货并预付货款，现金支出大幅增加；

2）国内客户三大油公司确认收入周期长，公司现金流入少；

3）基于市场判断和战略考虑，公司提前储备电驱压裂成套设备所需部件等。

2.【化学制品】亚星化学10月底关停，日科化学（300214）与其达成战略合作接手其市场。

中建设证券发布研报《亚星10月底关停，日科与亚星达成战略合作接手其市场》，维持日科化学（300214）“买入”评级。并评亚星化学将关停并与日科化学达成战略意向，日科化学将接手亚星油市场一事。

9 月 3 日，亚星化学公布《关于公司生产厂区整体搬迁事项的进展公告》，将于 10 月 31 日前整体关停。9 月 4 日晚，亚星化学与日科化学同时发布《关于签订战略合作意向书的公告》，日科化学将接手亚星有市场。

CPE 行业集中度高，日科化学和亚星化学为前二龙头。日科化学目前拥有 19.5 万吨的 ACM 产能，其产品 ACM 为 CPE 升级版产品，产能在 CPE 抗冲改性剂行业中排名第一。亚星化学拥有 17万吨 CPE 产能，产能排名第二。排名第三的企业为杭州科利，拥有 15 万吨 CPE 产能。目前 CPE 消费量在 70 万吨左右，前三家巨头合计市占率超过 70%。

亚星 10 月底关停，日科接手其有市场。亚星化学地处潍坊市中心城区，生产的产品属危险化学品，周边商铺密集、居民众多，潍坊市政府决定对公司位于寒亭区北海路以东、民主街以北的生产厂区实施搬迁关停，因此亚星生产厂区将于 2019 年 10 月 31日前陆续关停。为妥善安排亚星现有供应商、客户和产品市场的后续对接工作，亚星与日科化学签订战略合作意向书，就亚星现有客户、业务事宜开展战略合作，亚星搬迁期间，有市场、业务等相关事项由亚星与日科化学双方合作维护，以平稳实施亚星搬迁工作。日科化学目前拥有 19.5 万吨 ACM 产能，满负荷生产后产量能达到 25 万吨左右，能有效覆盖亚星有市场。同时公司计划建设20万吨 ACM 项目，建成后有利于进一步提高市占率。

CPE 提价在即，日科业绩弹性大。亚星 17 万吨 CPE 停产后，CPE供给收紧，CPE 产品提价在即。9 月 4 日，CPE 价格上调 300 元/吨，后续价格涨。同时材料聚乙烯价格有所下降，CPE 成本将进一步降低。CPE 价差每扩大 1000 元/吨，日科化学利润将增厚约 1.7 亿元。未来 CPE 价差有望扩大 3000 元/吨以上，日科化学业绩弹性大。

今日鲁股总结：181只个股上涨，5个股涨停，东方电子领涨，全国首笔中国-新加坡货币互换新元融资业务落地山东自贸区

综合来，A股三大股指今日集体收涨，沪指、深成指、创业板指日K线都是六连涨。具体来，沪指站上3000大关，收盘上涨0.84%，收报3024.74；深成指站上万大关，收盘上涨1.82%，收报10001.93；创业板指走势较强，收盘大涨2.42%，收报1733.23。两市合计成交7160亿元，行业板块全线上扬，5G、国产芯片、国产软件、边缘计算、智能穿戴等科技类股票强势领涨。受整体影响，今日山东板块全面飘红，共181只个股上涨，东方电子等5只个股实现涨停。青岛银行（002948）为山东自贸区青岛片区企业青岛世纪瑞丰集团国际贸易有限公司发放了3个月期限的新元贷款299万元，这是国内首笔中、新货币互换融资业务。

鲁股观察将继续从市值状况、区域分布、行业板块、政策支持等多角度，分析山东各个城市上市公司的现状，不断聚焦山东上市企业股票动态，为省内上市公司发展提供有价值的借鉴和参考，持续服务于山东上市企业。