如何选择AI算力服务器国产化替代公司的投资机会？背

如何选择AI算力服务器国产化替代公司的投资机会？
背景情况春节期间最劲爆的消息莫过于Open so再次放大招，AI再次回归投资者视野，美股AI相关股票如英伟达，超微电脑等算力芯片和服务器的股票都涨疯了。未来十年最强赛道非AI莫属。
AI发展的核心是算力！
OpenAI能够领先，先进AI显卡用到的GPU是功不可没的，背靠微软这棵大树，他们在算力资源上不会受到限制，GPT-4的训练就使用了2万张NVIDIA的AI显卡训练。而现在他们有更大的抱负，设计能够将1000万张GPU连在一起的计算模型。1000万张GPU是什么概念？目前NVIDIA每年的产量也就是100万块GPU(应该主要是指AI方面的GPU)，OpenAI的规模相当于10倍于NVIDIA年产能的水平。
可见AI核心就是算力，算力是靠一台台装着AI训练和推理芯片组成的AI服务器构成的。因此我们把目光锁定在未来AI服务器上。
无算力则无AI，一定是算力基础投资在前，AI应用在后，目前国内最急需的是解决算力不足问题，因此把投资目标锁定AI芯片+Ai服务器上。
那么在英伟达断供的大背景下，我们急需突破国产算力服务器都有哪些？
主要从三个股票来归纳采用国产算力芯片搭载的算力服务器的股票
1. 高新发展它所代表的是华为昇腾生态圈的以华为昇腾芯片为主的，有点像华为昇腾授权贴牌使用华为昇腾品牌的授权厂家。和高新发展一样的还有如软通动力，拓维息，神州数码等。但华为昇腾芯片NPu架构更适合小模型不太适合大模型，这是其缺点。
2. 弘电子它和腾讯投资的燧原科技全面战略合作，燧原科技和弘电子共同研发推出燧弘算力服务器，同时弘电子也参与燧原科技算力板卡的生产工作，双方在市场，销售，研发和生产上全面战略合作。目前燧原科技已经正式推出两代推理和训练芯片，第三代芯片已经交付弘使用但还未正式对外发布性能，期待有好的消息。
3. 中科曙光中科曙光在23年11月与寒武纪正式共同推出新一代的国产算力服务器，寒武纪在算力芯片领域应该是目前已上市的芯片公司里最强的，中科是海光第一大股东，但还是更看好寒武纪，所以海光还不成熟，景嘉微也还不成熟。和未上市的华为昇腾，燧原科技，摩尔线程比还是有差距。中科曙光代表的是以目前在A股上市的芯片公司的算力芯片来架构国产算力服务器的公司，也包括浪潮息，长城电脑等。
目前国内专注做算力AI芯片的公司如华为昇腾，燧原科技，摩尔线程均未上市，还有如阿里的平头哥，百度的昆仑芯主要在内部使用到底性能如何也不清楚。已上市的寒武纪，海光，景嘉微之前毕竟不是做AI芯片出生的，在AI芯片开发道路上还有很多路要走。
由于强的AI芯片公司均未上市，因此我把算力投资的关注点放在了与这些芯片公司战略合作的算力国产服务器的公司上。
因此总结这三家公司代表三个发展方向的国产算力服务器上市公司。