储能大爆发FPC迎来价值重估机会

周一的时候就说过了，今日是本周最为关键的一天，昨晚还特意的强调了如果金融股能配合题材股拉升市场收出中大阳线的话，市场就会结束9月份以来的这一波调整，可是市场却给大家开了一个玩笑，不但预期的大阳线没有出来，反而在金融权重，顺周期煤炭，钢铁，有色及化工等压制下早盘创出了这一轮调整以来的新低，多空双方之间的博弈确实激烈，不过市场在早盘空方发泄之后，午后多方终于迎来了像摸像样的反击，也收出了这次调整以来最好看的一条大长腿，这里要跟大家提醒下，大盘这个探底回升并没有确立技术格局的新一轮上升，只是这个过程完成了比较重要的一步，后面还会有消磨调整的存在，要注意等待第二步加仓条件的出现，随着存量化资金不断的增加，个股的协调性也会更加紧密，大家要注意低位滞涨个股的低吸机会。

双碳目标下，储能产业发展预期乐观。 全球在 2015 年《巴黎协定》设定了本世纪后半叶实现净零排放的目标，包括欧盟、 英国、美国、日本、韩国、中国等多个国家和政府提出了相关规划和愿景，带动全球储能 市场发展。7 月国家发改委、国家能源局印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确 到 2025 年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达 30GW 以上；到 2030 年，实现新型储能全面市场化发展，技术创新和产业水平稳居全球前列，装机规模 基本满足新型电力系统相应需求。储能产业的发展直接带动储能锂电池的销售，由于当前储能产业整体处于发展初期，产业链成熟度不高，这里需要一个较大逆转过程。

目前国内FPC 供应厂商积极布局国内供应商已经成为宁德、比亚迪、中航锂电等核心电池厂商的主力供应商。 由于车载动力 FPC 领域的门槛，以及早些年各厂商的投入策略的差异，目前新能源 汽车动力电池 FPC 行业的竞争格局与消费电子领域完全不同。基于新能源汽车动力电池 FPC 行业的广阔成长空间，包括弘电子在内的厂商积极在动力电池 FPC 领域进行布局。新能源汽车动力电池 FPC 全面替代传统线束方案，行业需求迎来爆发。由于储能产业步入高速发展期，带动储能电池 FPC/CCS 产品需求，车载电池FPC需求的爆发带来巨大的市场空间。包括弘电子 东山精密 景旺电子 崇达技术等公司向该领域的转型，实际上等于换进了新能源赛道，面临价值重估机会。

弘电子其控股公司厦门弘创业工场投资股份有限公司是国内最成功的移动互联产业链整合平台之一。弘电子专业从事挠性印制电路板（FPC）的研发、设计、制造和销售的高新技术型企业。弘电子10月18日在投资者互动平台表示，动力电池FPC方案替代传统铜线束，除可大幅减重实现轻量化并提升空间利用率外，还可实现自动装配、添加熔断电流保护设计提升安全性等等优势。 FPC方案在主流车型上普遍被采用，是目前动力电池号传输采用的主流方案。 CCS模组系FPC的下游集成产品，即线束板集成件。FPC集成为CCS后，单车价值量大幅提升，公司将根据客户不同需求，未来逐步实现FPC到CCS的供应。 

东山精密公司今年在新能源汽车客户中单车价值量提升较快，上半年汽车电子业务营收已超去年。未来公司将继续加大新能源汽车业务的开拓力度，努力提升单车价值量，并积极推进全集团的业务协同，全方位服务好新能源汽车客户，同时加快临港基地的建设。另外，可穿戴业务是东山精密FPC产品在除消费电子、新能源汽车业务之外的新的增量市场。公司已为全球知名厂商提供单机价值量较高的产品和服务，未来随着该行业的不断发展，预计该部分业务对公司营收的贡献将会不断增加。

高澜股份东莞硅翔（高澜拥有其51%股权）是市场上动力电池生产企业的主要供应商之一，其汽车电子制造产品FPC的原材料主要根据订单情况进行规划采购，通用原材料会保持适量库存。硅翔目前订单饱和，根据市场需求相应增加了设备及场地以扩大产能。东莞硅翔生产的隔热棉、加热膜、FPC/CCS等产品可应用于包括广汽 AION S / V 在内的多种新能源汽车车型，是市场上动力电池生产企业的主要供应商之一。

中京电子公司FPC产品已在新能源汽车动力电池管理系统形成批量出货，公司将努力进入更多品牌客户供应链 鹏鼎控股10月25日在投资者互动平台表示，公司产品包含有应用于汽车电池板的FPC。公司FPC板卷对卷生产和片对片生产都具备, 也有大尺寸卷对卷FPC板产能，具体是由客户产品结构来选择生产方式。合力泰公司和比亚迪在车载FPC及车载液晶屏领域都有合作。

广东骏亚公司17年实现FPC批量供应能力，通过欣旺达、蓝微电子、万魔等厂商进入终端手机及消费电子品牌商；公司与欣旺达深入合作多年，随着欣旺达在新能源领域的推进，有望与欣旺达共成长；目前通过持股住友中国软板厂区股权，成为住友中国第二大股东，通过技术协同持续为自己FPC赋能。龙南精密高效率智慧工厂22年有望继续扩充80万平年产能，增长动能强劲。 我们认为公司是被市场忽略新能源PCB相关标的，未来几年继续加码光伏、充电桩、储能、汽车板、服务器等领域，盈利能力持续提升，预计21-22年净利润2.4/3.5亿元，目前22年对应估值仅12.8倍，严重被低估！现价看翻倍空间！

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