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大基金二期的投资方向猜想多数人只认识到大基金二期

作者：分数线
2023-03-31 05:37:25
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大基金二期的投资方向猜想

多数人只认识到大基金二期的投资方向是国产半导体设备和材料，但我们从最近公布的三家获得大基金投资的长江存储，晶瑞电材，士兰微来看
长江存储-母庸质疑的国产存储龙头，一己之力干趴全世界存储价格
晶瑞电材-这边有些认知差，留到后面说，做光刻胶的，但是在这一块和彤程新材比起来并没有什么优势
士兰微-汽车电子igbt，mems，晶圆，汽车芯片等都有做，同时手上还有国家级重点项目
三家公司的共同点在于行业内的龙头企业，长江存储能直接带动一个产业集群（包括万润科技的存储器估计也是给他做配套产业的）。
晶瑞电材其实也是电子材料平台型企业，以泛半导体业务为主，具有客户优势，主要代表企业还有飞凯材料。
士兰微其实单看业务的话，没什么值得大基金二期十亿投资额的，主要原因可能还是士兰微的idm模式，相较于fabeless模式的优势可以自行去了解。
共同点在于三家企业在行业内部作为龙头/平台/打通产业链条，拥有着整合细分行业的能力，起到整合行业，产业聚集，抱团发展的作用。
综上所述，大基金二期后面应该还是投半导体设备和材料端的龙头/平台型企业/打通产业链条的企业。
这方面的猜想以后随缘再聊了，睡觉。

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