从小就很可爱
聊聊业务,主营产品中骨修复材料占8%左右,硬脑(脊)膜和口腔修复膜各占46%左右。硬脑(脊)膜主要用于脑部手术或者脊椎手术,国产化率超过90%,必然集采的。从各省的集采结果来看,平均降幅在70%-90%,妥妥的脚踝斩。再生材料的上游市场化较高,价格比较稳定,相应的正海的生产成本基本稳定,按降价70%和市占率不变计算,如果要恢复以往的营收,销量需要增加至3.33倍,如果要恢复以往的毛利,销量需要增加至4.5倍。按《2021-2027全球与中国硬脑(脊)膜补片市场现状及未来发展趋势》预测的2020-2027CAGR为6.81%作为产销量计算,3.33倍需要18年,4.5倍需要23年。对于这部分业务来说,随着集采的深入,更应该以集采后的盈利水平按价值股的估值股价。
口腔修复膜和骨科修复材料,这两部分国产化率低,集采的可能性较低。受益于人口老龄化带来的需求提升,这部分可以按成长股估值,但国产化率提高之后,不可避免会面临集采的结果。
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从小就很可爱
聊聊正海生物
聊聊业务,主营产品中骨修复材料占8%左右,硬脑(脊)膜和口腔修复膜各占46%左右。硬脑(脊)膜主要用于脑部手术或者脊椎手术,国产化率超过90%,必然集采的。从各省的集采结果来看,平均降幅在70%-90%,妥妥的脚踝斩。再生材料的上游市场化较高,价格比较稳定,相应的正海的生产成本基本稳定,按降价70%和市占率不变计算,如果要恢复以往的营收,销量需要增加至3.33倍,如果要恢复以往的毛利,销量需要增加至4.5倍。按《2021-2027全球与中国硬脑(脊)膜补片市场现状及未来发展趋势》预测的2020-2027CAGR为6.81%作为产销量计算,3.33倍需要18年,4.5倍需要23年。对于这部分业务来说,随着集采的深入,更应该以集采后的盈利水平按价值股的估值股价。
口腔修复膜和骨科修复材料,这两部分国产化率低,集采的可能性较低。受益于人口老龄化带来的需求提升,这部分可以按成长股估值,但国产化率提高之后,不可避免会面临集采的结果。
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