（76）100万实盘月报（累计亏损43.79万）-开始抗衰

一、截止2023.07月收益情况

二、持仓调整

所有的中国平安仓位换成了正海生物，换完第二天平安暴涨，真是绝了

三、本月胡侃

这个月很是有些瞎混，出差满世界跑。偶尔看看英语，看书上只是把之前拖欠的大国大民读完了。总之就是一个字，混，也不知道时间都去哪了。

这个月喝酒比较多，睡前体重眼看要破160，心里很是有些慌张。于是花了不少时间去研究保持身体健康的方法。为此还专门去医院查了肝功、血糖、血脂之类的指标，其中血脂，尿酸什么的都比较高。因为我有家族性的心脑血管遗传史，对这块我还是比较担心，所以最近开始吃辅酶q10，他汀类药物计划40岁以后日常服用。除此之外还计划让自己维持较好的身体机能，开始日常服用二甲双胍和nmn，希望能获得优质的睡眠提升自己的状态，一定程度上抗击衰老。饮食上，因为自己招待比较多，只能尽量选择低盐低油低碳水的食物食用，同时为了控制总热量摄入，选择不吃早餐或少量燕麦充饥。运动上自己非常懒，只喜欢躺着，基本没设任务值，心情好了做几个深蹲。

做上述的一些改变和调整未必是为了好看或者别的什么事，只是为了自己能多活几年，或者说高品质的过老年生活。如果等到身体机能大幅度衰退的时候，很多事情可能就已经来不及了。

股票上，这个月用平安平换了正海生物，想法来源于雪球上看方丈采访一个基金经理，他阐述自己的投资思路和框架，说来说去，其实核心还是在于赌业绩，在业绩尚未爆发时入场，业绩兑现后退出。其中举了新能源产业链的例子，在光伏组件价格达到平价上网时点，大幅度入场，等待电场投资行业需求大提升，这时组件供不应求，录得高额利润和应收增长。现阶段，他在等两个机会，一个是组件产能过剩情况下，等待行业出清，龙头重拾利润率，另一个是在光伏组件价格大幅下滑情况下，势必让利下游电场投资商，会逐步增厚投资商利润。

逻辑其实是很完整也很正确的，但我做不到也学不来，毕竟这是强者的游戏，我没有实力去和组件厂家聊天，也没渠道去和投资商了解，也没法和各地政府沟通掌握新能源项目的剩余开发空间。

我只能站在一个超长的周期去揣测一些逻辑，就比如正海生物，大的市场下，大概率中国种植牙市场会逐步扩大，大概率它替代进口产品能够成功。同时这种修复膜辅材价格在整体种植牙价格中的占比并不高，客户或许不会那么敏感选择低质量商品。目前我对它的判断认为会有较长时间的业绩低迷，毕竟疫情刚结束，大家还是囊肿羞涩，种牙这事也不是非弄不可。但长期看我觉得它大概率能成，至于说何时是业绩复苏点我就不清楚了，这是基金经理的领域了。如果不出意外，我会持有到它基本丧失成长性为止。什么时候到这个点我也不知道，且行且看吧。
四、本月持仓