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2022-04-15太平洋证券股份有限公司盛丽华,何展聪对正海生物进行研究并发布了研究报告《业绩增长稳健,季度利润额创下历史新高》,本报告对正海生物给出买入评级,认为其目标价位为80.98元,当前股价为65.47元,预期上涨幅度为23.69%。
正海生物(300653) 事件2022年4月14日,公司公布2022年Q1业绩,报告期内公司实现收入1.18亿元,同比增长15.28%,实现归母净利润0.55亿元,同比增长25.07%,业绩增长稳健。 季度业绩创下历史新高,盈利能力持续增强。报告期内公司分别实现收入和归母净利润1.18亿元和0.55亿元,均创下季度历史新高,业绩表现亮眼。报告期内实现毛利率89.06%,同比下滑2.53pct,主要系新厂区投入使用,相关固定成本、费用增加所致;实现净利率46.73%,同比增加3.65pct,主要系期间费用率下降6.72pct至37.02%,其中销售费用下降7.56pct至24.65%,公司费用率控制得当,盈利能力持续增强。 重磅品种活性生物骨完成资料发补,上市在即,市场前景广阔。2021年11月29日,公司完成活性生物骨资料发补工作,根据器械审批流程90个工作日内药监局需出具最终审评结论(公司产品为药械结合类产品,审评时间并不严格依赖于上述规定)。活性生物骨是目前经济效益最优的骨缺损治疗手段,应用场景广阔,对标品种美敦力的Infuse Bone峰值销售为10亿美元,公司产品在性能上有所优化,目前公司正同步进行销售队伍建设和产品定价工作,预计上市后销售前景良好 项目储备丰富,在研管线持续推进。报告期内,其他在研品种如高膨可降解止血材料和自酸蚀粘接剂(用于光固化复合树脂与牙釉质、牙本质的粘接)获得产品注册证。硬脑(脊)膜补片进入注册发补阶段,尿道修复补片进入病例入组阶段,引导组织再生膜处于临床试验效果评价阶段、子宫内膜处于工艺摸索阶段。新品种逐步落地有望成为公司新的业绩驱动。 投资建议国内种植牙渗透率提升空间大,种植牙领域将保持快速增长,公司作为国内口腔耗材领域优质稀缺标的,受益于口腔行业快速发展,以及口腔修复膜进口替代,业绩快速增长。公司活性生物骨获批将开启广阔骨科市场,其他在研品种引导组织再生膜、新一代生物膜等为现有品种升级版,将进一步提升产品竞争力。我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为2.02/2.50/3.11亿元,对应PE分别为39/31/25倍,继续给予“买入”评级。 风险提示集采政策变动风险;市场竞争风险;研发风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,东方财富证券何玮研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达91.8%,其预测2022年度归属净利润为盈利1.88亿,根据现价换算的预测PE为41.7。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有5家机构给出评级,买入评级4家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为86.95。证券之星估值分析工具显示,正海生物(300653)好公司评级为3.5星,好价格评级为2.5星,估值综合评级为3星。(评级范围1 ~ 5星,最高5星)
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当天通用航空概念在涨幅排行榜排名第二 航新科技、安达维尔涨幅居前
今天航空行业早盘低开0.17%收出穿头破脚大阳线,近期处于上涨趋势
目前环氧丙烷概念在涨幅排行榜排名第8 怡达股份、齐翔腾达涨幅居前
5月7日预警机概念在涨幅排行榜位居第7,涨幅领先个股为四创电子、航天长峰
周二大飞机概念涨幅3.34%,涨幅领先个股为航新科技、安达维尔
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太平洋给予正海生物买入评级,目标价位80.98元
2022-04-15太平洋证券股份有限公司盛丽华,何展聪对正海生物进行研究并发布了研究报告《业绩增长稳健,季度利润额创下历史新高》,本报告对正海生物给出买入评级,认为其目标价位为80.98元,当前股价为65.47元,预期上涨幅度为23.69%。
正海生物(300653) 事件2022年4月14日,公司公布2022年Q1业绩,报告期内公司实现收入1.18亿元,同比增长15.28%,实现归母净利润0.55亿元,同比增长25.07%,业绩增长稳健。 季度业绩创下历史新高,盈利能力持续增强。报告期内公司分别实现收入和归母净利润1.18亿元和0.55亿元,均创下季度历史新高,业绩表现亮眼。报告期内实现毛利率89.06%,同比下滑2.53pct,主要系新厂区投入使用,相关固定成本、费用增加所致;实现净利率46.73%,同比增加3.65pct,主要系期间费用率下降6.72pct至37.02%,其中销售费用下降7.56pct至24.65%,公司费用率控制得当,盈利能力持续增强。 重磅品种活性生物骨完成资料发补,上市在即,市场前景广阔。2021年11月29日,公司完成活性生物骨资料发补工作,根据器械审批流程90个工作日内药监局需出具最终审评结论(公司产品为药械结合类产品,审评时间并不严格依赖于上述规定)。活性生物骨是目前经济效益最优的骨缺损治疗手段,应用场景广阔,对标品种美敦力的Infuse Bone峰值销售为10亿美元,公司产品在性能上有所优化,目前公司正同步进行销售队伍建设和产品定价工作,预计上市后销售前景良好 项目储备丰富,在研管线持续推进。报告期内,其他在研品种如高膨可降解止血材料和自酸蚀粘接剂(用于光固化复合树脂与牙釉质、牙本质的粘接)获得产品注册证。硬脑(脊)膜补片进入注册发补阶段,尿道修复补片进入病例入组阶段,引导组织再生膜处于临床试验效果评价阶段、子宫内膜处于工艺摸索阶段。新品种逐步落地有望成为公司新的业绩驱动。 投资建议国内种植牙渗透率提升空间大,种植牙领域将保持快速增长,公司作为国内口腔耗材领域优质稀缺标的,受益于口腔行业快速发展,以及口腔修复膜进口替代,业绩快速增长。公司活性生物骨获批将开启广阔骨科市场,其他在研品种引导组织再生膜、新一代生物膜等为现有品种升级版,将进一步提升产品竞争力。我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为2.02/2.50/3.11亿元,对应PE分别为39/31/25倍,继续给予“买入”评级。 风险提示集采政策变动风险;市场竞争风险;研发风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,东方财富证券何玮研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达91.8%,其预测2022年度归属净利润为盈利1.88亿,根据现价换算的预测PE为41.7。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有5家机构给出评级,买入评级4家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为86.95。证券之星估值分析工具显示,正海生物(300653)好公司评级为3.5星,好价格评级为2.5星,估值综合评级为3星。(评级范围1 ~ 5星,最高5星)
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