蔷薇草
2022-01-07太平洋证券股份有限公司盛丽华,何展聪对正海生物进行研究并发布了研究报告《业绩表现强劲,重磅品种活性生物骨上市在即》,本报告对正海生物给出买入评级,认为其目标价位为84.70元,当前股价为69.6元,预期上涨幅度为21.7%。
正海生物(300653) 事件2021年1月5日晚,公司公布2021年业绩预告,报告期内公司预计实现归母净利润1.54-1.78亿元,同比上升30%-50%,其中非经营性收益为765.95万元,主要系各类政府补助。 业绩表现强劲,Q4预计同比增长22%-116%。公司业绩表现强劲,主要系报告期内公司持续加大市场拓展力度,品牌影响力和产品竞争力不断提高,市场需求持续向好,预计核心品种口腔修复膜继续保持良好增速。其中Q4公司预计实现归母净利润0.28-0.52亿元,同比增长21.74%-116.09%。 重磅品种活性生物骨完成资料发补,上市在即,市场前景广阔。2021年11月29日,公司完成活性生物骨资料发补工作,根据器械审批流程100个工作日后可上市。活性生物骨是目前经济效益最优的骨缺损治疗手段,应用场景广阔,对标品种美敦力的InfuseBone峰值销售为10亿美元,公司产品在性能上有所优化,目前公司正同步进行销售队伍建设和产品定价工作,预计上市后销售前景良好。 项目储备丰富,在研管线持续推进。截止前三季度,除活性生物骨外,其他在研品种如自酸蚀粘接剂产品用于光固化复合树脂与牙釉质、牙本质的粘接,报告期内收到NMPA下发的注册申请受理书,高膨可降解止血材料收到山东药监局下发的注册申请受理通知。此外,引导组织再生膜处于临床试验效果评价阶段、尿道修复补片、生物硬脑(脊)膜补片处于临床阶段,子宫内膜处于工艺摸索阶段。新品种逐步落地有望成为公司新的业绩驱动。 投资建议国内种植牙渗透率提升空间大,种植牙领域将保持快速增长,公司作为国内口腔耗材领域优质稀缺标的,受益于口腔行业快速发展,以及口腔修复膜进口替代,业绩快速增长。公司活性生物骨获批将开启广阔骨科市场,其他在研品种引导组织再生膜、新一代生物膜等为现有品种升级版,将进一步提升产品竞争力。我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为1.63/2.01/2.47亿元,对应PE分别为50/40/32倍,继续给予“买入”评级。 风险提示集采政策变动风险;市场竞争风险;研发风险。
该股最近90天内共有3家机构给出评级,买入评级2家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为86.5;证券之星估值分析工具显示,正海生物(300653)好公司评级为3.5星,好价格评级为2.5星,估值综合评级为3星。(评级范围1 ~ 5星,最高5星)
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太平洋给予正海生物买入评级,目标价位84.7元
2022-01-07太平洋证券股份有限公司盛丽华,何展聪对正海生物进行研究并发布了研究报告《业绩表现强劲,重磅品种活性生物骨上市在即》,本报告对正海生物给出买入评级,认为其目标价位为84.70元,当前股价为69.6元,预期上涨幅度为21.7%。
正海生物(300653) 事件2021年1月5日晚,公司公布2021年业绩预告,报告期内公司预计实现归母净利润1.54-1.78亿元,同比上升30%-50%,其中非经营性收益为765.95万元,主要系各类政府补助。 业绩表现强劲,Q4预计同比增长22%-116%。公司业绩表现强劲,主要系报告期内公司持续加大市场拓展力度,品牌影响力和产品竞争力不断提高,市场需求持续向好,预计核心品种口腔修复膜继续保持良好增速。其中Q4公司预计实现归母净利润0.28-0.52亿元,同比增长21.74%-116.09%。 重磅品种活性生物骨完成资料发补,上市在即,市场前景广阔。2021年11月29日,公司完成活性生物骨资料发补工作,根据器械审批流程100个工作日后可上市。活性生物骨是目前经济效益最优的骨缺损治疗手段,应用场景广阔,对标品种美敦力的InfuseBone峰值销售为10亿美元,公司产品在性能上有所优化,目前公司正同步进行销售队伍建设和产品定价工作,预计上市后销售前景良好。 项目储备丰富,在研管线持续推进。截止前三季度,除活性生物骨外,其他在研品种如自酸蚀粘接剂产品用于光固化复合树脂与牙釉质、牙本质的粘接,报告期内收到NMPA下发的注册申请受理书,高膨可降解止血材料收到山东药监局下发的注册申请受理通知。此外,引导组织再生膜处于临床试验效果评价阶段、尿道修复补片、生物硬脑(脊)膜补片处于临床阶段,子宫内膜处于工艺摸索阶段。新品种逐步落地有望成为公司新的业绩驱动。 投资建议国内种植牙渗透率提升空间大,种植牙领域将保持快速增长,公司作为国内口腔耗材领域优质稀缺标的,受益于口腔行业快速发展,以及口腔修复膜进口替代,业绩快速增长。公司活性生物骨获批将开启广阔骨科市场,其他在研品种引导组织再生膜、新一代生物膜等为现有品种升级版,将进一步提升产品竞争力。我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为1.63/2.01/2.47亿元,对应PE分别为50/40/32倍,继续给予“买入”评级。 风险提示集采政策变动风险;市场竞争风险;研发风险。
该股最近90天内共有3家机构给出评级,买入评级2家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为86.5;证券之星估值分析工具显示,正海生物(300653)好公司评级为3.5星,好价格评级为2.5星,估值综合评级为3星。(评级范围1 ~ 5星,最高5星)
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