查理芒格的徒弟
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查理芒格的徒弟
万通智控业务预期差大,主流问题汇总如下车联网业务是
车联网业务是啥?
简单来说公司的车联网业务就是商用车的TPMS+Tbox,和乘用车TPMS区别就是,公司商用车TPMS协议是独创的micro.sp,体积小功耗低。单车价值不同,乘用车四个轮子,4*60=240元价值量,商用车22个轮子,对应22*100=2200元价值量。
TPMS不是新概念也能炒?强标政策早有了现在还有空间?
乘用车这里要强调万通做的是后装市场,和友商的前装两个区别,1、后装价格比前装贵一倍大约60元;2、后装下游客户是广大维修厂,议价能力强,前装对整车,议价能力弱。3、后装市场滞后前装市场7年左右,美国07年政策,15年后装市场已经形成,当前时点看欧洲(15年政策)和中国(18年政策)的后装市场逐步起量,拉动万通需求是必然。
商用车美国21年政策推动,市场是新市场,欧洲24年政策,中国可能也会跟进,全球1500万台重卡保有量,市场空间大。
壁垒如何?
技术角度轮上电子产品需要克服高转速、震动、雨雪、高低温等恶劣环境,普通电子难以胜任,万通具备60年轮上业务经验,同时后装是通用型传感器,需要持续破解车型通协议。商用车TPMS技术壁垒在于独创的micro.sp,体积小功耗低,结构简单。
渠道角度大经销商的多年商业关系很重要,新人难以切入。
芯片角度上游芯片只给业内有实力的玩家,国内仅万通、保隆、道通几家。
业务都在海外,需求的确定度如何?
认为虽然短期有欧洲经济形式的扰动,但是TPMS后装是类似刚需的需求,欧洲保险条款明确要求更换TPMS,且冬季胎会带来额外4个新增需求,全车更换仅千元rmb左右,就算经济大环境不好,对TPMS的消费影响不大,认为经销商短期观望去库存后,会进入补库存周期。同时美国市场也是大车队存量替换逻辑,需求也比较确定。
芯片问题?
乘用车TPMS没有芯片瓶颈,商用车TPMS短期芯片是瓶颈,但也在逐步环节,今年就比去年增加了3倍多,公司多条腿走路,开发二供,开发新方案都能较好解决芯片问题,看好明年维持高增长。
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