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另外，其实现在讨论移远通和广和通谁是股票的龙头也

作者：fengzc
2024-04-29 18:39:46
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另外，其实现在讨论移远通和广和通谁是股票的龙头也看不出来。从23年下半年开始，广和通相比于移远通业没有显著的alpha，大家也都知道广和通业务好是已因为并表导致。因此，这个阶段还是要看行业拐点。龙头最终是资金选择，走出来的。不敢苟同，你说的龙头和龙二只是股票意义上的。产业意义上，谁是龙头很明显。移远通的问题主要在于之前渣过太多投资人，包括机构，所以需要等业绩先兑现，大家才愿意干。整体20x PE的行业还是蛮多的，消费电子一大堆，关键是要讲出行业beta的故事。目前看，一季度主要公司的收入同比增速起来了，可以先关注行业景气复苏带来的改变，也许能估值修复下。后面可以关注高通在边缘AI领域的布局，最近高通快出财报了，那个才是大故事。

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