5G投资，2020年别错过？

（一）关注

无意瞟到一眼曾经分析的个股汇顶科技，这只长牛股，折射了科技股在所有新兴行业中，业绩优、唯一性、科技含量高都是出牛股的富饶之地。

很多人说，去年已经把5G轮翻炒了一遍，2020年这一块可能性机会不多。但选股堂认为，新的一年，5G机会很多，甚至可以持续到2022年。回顾4G市场，国内2013年12月发4G牌照，2014年大规模4G网络建设，2016年4G高峰期结束。那么可以预见，2020-2022年是5G换机高峰期。

（二）5G主要投资逻辑

2020年是全面建成小康社会的关键年，也是十三五的收官年，经济发展要求不会次于2019，5G也是最具全民号召性的投资主线，简单列几条逻辑

1.业绩兑现。5G是通行业未来发展大趋势，以5G网络覆盖为目标的网络建设景气度持续上升，5G基站上量， PCB、基站天馈、光模块、结构件、主设备等，从预期走向兑现，5G带来的业绩兑现预计在2020年体现。

2.网络扩容。随着5G用户渗透，网络流量快速提升，光传输、光模块等扩容升级迫在眉睫，流量增长刺激有线网络扩容。3-5年之内，它将对通产业各细分领域带来显著投资增量。

3.终端需求。新应用和新内容增长加大云计算基础设施投入，刺激IDC、网络路由交换、服务器、光模块及光器件等云计算基础设施和物联网硬件终端等新一轮需求增长。展望2020年及以后，新增需求则集中体现在云计算、物联网、工业互联网、边缘计算，更有想象空间的VRAR、高清视频、云游戏等需求上。

4.万物互联。5G通产业未来的重大趋势之一就是物联网，物联网是实现工业4.0和互联网+的重要技术支撑手段，受到各界及产业链各环节的高度重视，在各方合作推动下，终端应用快速落地，芯片/模组出货量快速增长带动成本持续下降，行业有望进入规模效应正循环。

（三）特色个股

关于围绕5G主线的投资，结合选股堂历史个股，注重一下几只有特色的股

1.亿联网络300628。前三季度公司实现营收18.56亿元，同比增长40.69%；归母净利润9.83亿元，同比增长48.11%，扣非后实现同比增长54.85%，业绩位于早期预告中值以上。中长期来，它持续加大对VCS业务投入，产品竞争力持续提升，渠道稳步推进，未来2-3年高速增长态势可期。

2.华体科技603679。核心业务是智慧路灯产业，规模从2018年的1～2亿发展到2019年的10～12亿，行业目前只是萌芽期，智慧灯杆是5G微基站的天然载体，是5G新基建浪潮直接受益者。华体科技已加入华为eLTE生态圈，与铁塔、浪潮软件等公司展开合作。首例智慧路灯运营项目由华体科技负责，运营性较佳，有望在全国铺开。预计2022年进入爆发期，未来有望实现持续高增长。3.中际旭创300308。是全球数通高速光模块龙头，是全球数通高速光模块龙头，在主要云计算厂商份额领先。4.广和通300638。5G促进万物互联，广和通深耕于物联网行业，2019前三季度实现营收13.29亿元，同比增长53.53%；归母净利润为1.21亿元，同比增长108.61%。广和通积极延伸下游应用领域，开拓大客户，重磅投入5G通技术产业化、超高速无线通讯模块产业化等项目，实力有望再提升一个台阶。长期成长值得期待。

5.移远通603236。全球蜂窝物联网模组龙头，模组广泛应用于物联网各个细分行业，移远通在4G时代主要收益于移动支付、车载、网关等行业。5G时代，随着车联网、人脸识别，成长性和高增长可预期。

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