王大可
【普利制药】公司为司美格鲁肽口服制剂小分子吸收增强剂SNAC提供中间体服务。SNAC是口服司美格鲁肽必配的促吸收剂，实验表明数量上的最佳配比是300mgSNAC配10mg司美格鲁肽，口服片的爆点就在SNAC。普利制药是唯一实锤供货诺和诺德SNAC中间体的，并且明确说了上市募投项目包括了SNAC（逻辑类似雅本供辉瑞），而且是A股里唯一直供的（昊帆是间接）。普利制药最大优势是作为美国制剂的龙头，全球大药企都保持密切关系，诺和诺德和礼来都是公司大客户。司美格鲁肽注射剂一年总用量为50mg/人/年，口服一年总用量为4570mg/人/年，100万糖尿病患者需要原料药4810.5kg（参考民生研报），对应SNAC需要144吨，单价1w/kg，对应收入14.4亿。假设1000w人，弹性更大。之前诺和诺德减肥做临床的剂量是50mg/天，是注射剂2.4mg的100多倍。加上礼来口服大三期头对头诺和诺德，口服原料药的想象空间打开。普利制药22年估值才16倍，诺和诺德的新订单将给公司带来巨大弹性。
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王大可
普利制药司美格鲁肽口服制剂小分子吸收增强剂SNAC提供中间体
【普利制药】公司为司美格鲁肽口服制剂小分子吸收增强剂SNAC提供中间体服务。SNAC是口服司美格鲁肽必配的促吸收剂，实验表明数量上的最佳配比是300mgSNAC配10mg司美格鲁肽，口服片的爆点就在SNAC。普利制药是唯一实锤供货诺和诺德SNAC中间体的，并且明确说了上市募投项目包括了SNAC（逻辑类似雅本供辉瑞），而且是A股里唯一直供的（昊帆是间接）。普利制药最大优势是作为美国制剂的龙头，全球大药企都保持密切关系，诺和诺德和礼来都是公司大客户。
司美格鲁肽注射剂一年总用量为50mg/人/年，口服一年总用量为4570mg/人/年，100万糖尿病患者需要原料药4810.5kg（参考民生研报），对应SNAC需要144吨，单价1w/kg，对应收入14.4亿。假设1000w人，弹性更大。之前诺和诺德减肥做临床的剂量是50mg/天，是注射剂2.4mg的100多倍。加上礼来口服大三期头对头诺和诺德，口服原料药的想象空间打开。普利制药22年估值才16倍，诺和诺德的新订单将给公司带来巨大弹性。
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