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通云计算拉动电业务收入增长，硅光逐步成熟

　　一、投资要点

　　1.2022年电业务收入同比增长8％。

　　2.我国去年5G基站新增88.7万个。

　　3.硅光已成电和数据中心应用的主流方案。

　　二、重点行业要闻

　　1.中国联通正式启动通用服务器集中采购。

　　2.中国电完成首个5G定制网电力场景RedCap技术验证。

　　3.中国移动搭建全国首个司法领域5G双域专网。

　　三、投资组合

　　本周关注中国移动、中国电、中国联通、中兴通讯、美格智能、移远通、中际旭创、华工科技、盛路通、楚天龙；

　　长期关注运营商中国移动、中国电；主设备中兴通讯、烽火通；北斗华测导航、振芯科技；军民融合七一二、盛路通；数字货币楚天龙、恒宝股份；物联网移远通、美格智能；云/IDC光环新网、润建股份、佳力图、英维克；光模块中际旭创、天孚通；海上风电中天科技；工业互联网东土科技、飞力达。

　　风险提示运营商集采进度不及预期、国内疫情反复影响产品交付、企业经营成本上升。

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