【风口解读】诚迈科技放弃参股公司统软件增资优先认购权，持股将降至18.35%

泡财经获悉，3月26日午间，诚迈科技(300598.SZ)公告，公司持股20.4%的参股公司统软件拟进行增资及股权转让。其中，统软件股东嘉树投资拟从统软件其他部分股东合计购买统软件不超过1.62%股权，交易金额合计不超过1.14亿元；嘉树投资、北京息产业发展投资基金（有限合伙）（下称“息产业”）拟对统软件B轮各增资5亿元和3亿元。公司放弃此次增资及股权转让优先认购权和优先购买权。

相关交易事项全部完成后，统软件注册资本将由62687.5万元增加至69683.9万元，诚迈科技、嘉树投资及息产业预计各持股18.35%、22.25%和3.61%。

统软件成立于2019年11月，主要业务为软件与息服务业。不过，自设立后，统软件常陷入亏损。除2020年盈利外，实现净利润2035.91万元。2019年、2021年、2022年及2023年1-10月，统软件录得净亏损36.44万元、2.38亿元、5.46亿元和2.92亿元。

持续亏损之下，诚迈科技2023年12月出售了统软件部分股权。诚迈科技将所持统软件12.1429%股权以8.5亿元的价格转让给嘉树投资。

诚迈科技称，此次转让参股公司股权有利于公司增强资产流动性，降低资产负债率，进一步促进自身主营业务发展。

诚迈科技主营业务为软件技术服务及解决方案研发与销售。公司业务涵盖移动智能终端操作系统、智能网联汽车操作系统、泛在物联网操作系统以及产业数字化解决方案，在全球范围内提供软件开发和技术服务。

得益于统软件12.1429%股权的转让，诚迈科技2023年归母净利润将扭亏为盈。

根据公司于1月24日晚间发布2023年度业绩预告，预计实现归母净利润1.8亿元-2.5亿元，此前2022年公司录得归母净亏损1.68亿元。

业绩预告显示，预计非经常性损益对2023年净利润的影响额约为3.85亿元，主要为转让部分统软件股权的投资收益和政府补贴收入。其中，公司于2023年转让了部分统软件股权，相应确认了减持数量51%部分的投资收益，税后影响额约为3.72亿元。

不过，更能反映公司主营业务情况的扣非净利润将持续录得负值。

诚迈科技预计2023年录得扣除非经常性损益后的净亏损1.35亿元-2.05亿元，此前2022年公司录得扣除非经常性损益后的净亏损1.8亿元。

诚迈科技将扣非净亏损归结为“公司研发投入以及限制性股票激励计划相关的股份支付等费用增加”。

(本文数据来源于东方财富choice、公司公告等）

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