土土在路上
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土土在路上
以下为个人观点,仅供参考一、长春高新1.合理估
一、长春高新
1. 合理估值PE(TTM)为50倍左右,股价离前期低点虽然已经涨了75%,但pe(ttm)仍只有不到24倍,考虑到金赛药业(长春高新业绩基本靠金赛)生长激素竞争优势稳固且预计未来2-3年内仍能维持较高增速,即长春高新的估值中枢在未来3年内仍不会下移,因此目前买入安全边际很高,可享受估值回归和业绩增长带来的戴维斯双击。
长春高新最大的问题是生长激素集采,实际上,市场的担忧是多余的,集采并不会摧毁长春高新的基本面逻辑,正是因为如此,才有恐慌性低价132元的出现。仿佛当年10倍PE的茅台。
2、今年盈利券商一致预测值50亿左右(这个权当参考就行)。
二、泰格医药
1、该公司为国内CXO龙头之一。合理估值PE(TTM)在65倍左右,目前PE(ttm)为37.68倍,为低估。考虑到CXO行业的大逻辑依然没变(主要是两点①工程师红利下的CXO产业链往我国迁移;②创新药研发长期看长盛不衰),故泰格医药目前买入的话,安全边际还是比较显著的,一旦医药板块整体复苏,泰格医药大概率迎来戴维斯双击。
2、今年盈利券商一致预测33亿左右(这个权当参考就行)。
三、通策医疗
1、牙科医疗龙头。合理估值PE(TTM)区间跨度较大,70-95倍都算合理,目前PT(TTM)82左右,还算合理。近期由于种植牙集采+医药板块暴跌+疫情影响业绩,导致股价大幅回撤超过70%。实际上属于错杀,种植牙集采对通策医疗影响很小,牙科诊疗是黄金赛道,未来空间很大。不过通策医疗最大问题是其连锁模式全国化能否跑通,尚存疑问。目前90%的营收都来自浙江省内,未来2-3年,浙江省内仍保持高速增长问题不大,但3年后需观察其“总院+分院”模式在省外能否开枝散叶,一旦该模式省外跑通,此股股价将上天。疫情过后,业绩恢复增长毫无问题,届时PE(TTM)会显著降低,目前的价位看,性价比也挺高。
2、盈利预测券商一致预测8.2亿左右(这个权当参考就行)。
四、欧普康视
1、OK镜龙头。这票本人研究不深。OK镜集采传闻甚嚣尘上,本人以为,在共同富裕+集采控费大环境下,不要试图低估集采的威力,未纳入医保也不意味着集采免疫。
由于本人对OK镜集采的研究尚不深,故目前还无法判断欧普康视的合理估值中枢范围。
以上,仅供题主参考。
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