三房巷可转债成功发行上市，华兴证券担任保荐机构和主承销商丨华兴交易

2月7日，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“三房巷”，股票代码600370）可转换公司债券于主板成功发行上市，华兴资本集团旗下华兴证券担任保荐机构和主承销商。本次三房巷可转债募资规模为25亿元。

三房巷以瓶级聚酯切片、PTA的生产与销售为核心，以PBT工程塑料、热电的生产与销售等业务为补充。公司目前是“PTA—瓶级聚酯切片”国内领军企业，产能、产量位居业内前列，下游长期客户包括可口可乐、百事可乐、康师傅、农夫山泉、娃哈哈等大型食品饮料企业。

三房巷股份公司董事长卞惠良表示“感谢华兴证券对三房巷本次可转债融资提供的优质服务。本次融资成功，是三房巷立足现有产业优势，巩固强化聚酯行业地位的重要举措。三房巷将顺应行业规模扩张的大趋势，在维护和发展现有客户的基础上积极拓展新客户，保障公司业务稳步健康发展。”

华兴证券执行董事、投资银行事业部科技组联席负责人肖楚男表示“三房巷是瓶级聚酯切片行业领军企业，其所在的江阴被誉为‘中国制造业第一县’和‘中国资本第一县’。华兴证券作为三房巷可转债项目的保荐机构和主承销商，服务并见证了三房巷上市以来最大规模公开市场融资，我们深感荣幸。上市公司的发展离不开持续性的优质资本市场服务，未来，华兴证券将依托顶尖的投行团队及联动公司全链条金融服务资源，继续从融资、并购等方面支持上市公司高质量发展。”

华兴资本集团旗下华兴证券是聚焦中国内地资本市场，服务中国创新经济的投资银行。华兴证券投资银行事业部坚持探寻、支持和陪伴中国本土市场卓越企业的成长。近年来，华兴证券投行完成了心脉医疗、和林微纳、宏景科技等IPO项目的保荐及承销，助力天创时尚、盈峰环境、华凯易佰、会畅通讯等上市公司客户完成再融资及重大资产重组等项目，是企业值得赖的资本市场伙伴。未来，华兴证券将持续发挥自身在投行、投融资等金融领域的独特优势，积极与江阴等区域经济领航者开展深度战略合作，为中国资本市场高质量发展贡献力量。

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