科技暴雷！哪些华为概念股还有戏？

【持续关注解盘内容，更多热视频，可以添加公号有料的圈内人 】

上周五晚间，美国商务部出台出口管制新规。这是自去年515以来第二次大规模对华为进行打管控！

今天A股市场科技股整体表现极差，尤其是消费电子和华为概念股平均跌幅超过5%，杀跌时间出在早盘和尾盘，按照正常的逻辑，大家普遍认为美国对华为限制回合前期贸易战或者中兴时间一样刺激国产替代启动，而盘中补涨反而暴跌的因是什么呢？

我认为核心在于两

1，手段够狠--不同于前期贸易战，通设备环节美国无法限制华为，所以这次的大招就是釜底抽薪，直接掐断了台积电对华为高端手机的芯片供应，其次就是EDA这个芯片设计软件国产化几乎为0；这么一来，基本上华为5G旗舰机在短期内制造后者年内规划上势必会延后，但又无可奈何！

2，供应链多环节中断--核心部件受限后，极端推演下，条例落地后华为或将面临短期断供。那么非核心零部件的采购就会往后退，而国内上市公司对华为供应除去少数几家外，多数是非关键环节，尤其是业绩增长近2年主要依赖华为的，后面基本上不确定性就非常高了！

所以短时间内华为产业链的事情，个人认为不是钱或者是国内的扶持解决的问题，除非是向美国佬妥协，不过这在近期也不太可能，因此短期这一板块的热度下滑是必然事件！而硕果仅存的几家核心零部件供应商或许反而因为边际效应，变得稀缺而受到资金集中追捧！

概念股两大突破方向

从市场角度，其实今天能上攻的芯片以及华为概念股都是属于相对好的品种，没有业绩支撑或者产业链关联度无足轻重的都跌的比较多；但从长远来，我们还是得关注国产替代性对能实现的方向进行关注！

1，光刻机--设备层面

逻辑--现在华为上游高端核心供应商是中芯国际；假设台积电断供，那么7nm芯片暂时是没法子了，如果是打算跳过10nm，直接发展7nm，实现这一技术追赶的核心就是EUV光刻机，但是被美国限制，迟迟到不了国内。如果EUV持续被限制，中芯国际可能继续使用DUV光刻技术，因为DUV还是可以生产7nm的，只是性能会稍微差一。

北方华创（002371）--国内半导体集成电路制造设备领先企业；公司是国内稀缺平台型半导体设备供应商，PVD机台是全球前三CIS封装企业首选 ；

容大感光（300576）--国内PCB感光油墨的龙头企业。掌握 PCB 油墨、光刻胶等电子化学产品生产过程中的树脂合成、光敏剂合成、配方设计及制造等关键核心技术；

2，EDA--软件层面

逻辑--EDA全称是电子设计自动化，通常也从称之为芯片设计软件。虽然说EDA产业规模很小（全球规模不到1000亿），但是没有EDA，就没有芯片设计，这一块是不可缺失的。基本被美国垄断，国产化率几乎为零。现在中国电子息集团下面的华大九天是国内EDA技术最领先的公司。所以华大九天参股科技股是一个重要方向！预计这一方面虽然时间长，但也是后续资金重投资方向！

中国长城（000066）--中国长城官微表示，我国首台半导体激光隐形晶圆切割机于近日研制成功，填补国内空白，在关键性能参数上处于国际领先。我国半导体激光隐形晶圆切割技术取得实质性重大突破，相关装备依赖进口的局面将打破。

上海贝岭（600171）--公司和EDA龙头华大九天有业务上的合作；收购南京微盟电子有限公司股东持有的100%股权