大基金而且方向

大基金二期入股预期下，半导体设备及材料行业，是主要的入股方向，设备行业的宇晶股份早盘率先涨停，随后半导体材料中的光刻胶领域爆发，龙头南大光电直线涨停，带动容大感光跟风板，激活材料概念股。

午后光刻胶的强力新材率先涨停，晶瑞股份触板；随后媒体称国家大基金入股上海精测半导体已完成股权变更，系精测电子的子公司，直线涨停，带动大基金二期入股的半导体设备及材料概念爆发，江化微涨停，雅克科技触及涨停，半导体材料龙头三安光电大涨6.37%。

据彭博报道，华芯投资方面表示，国家集成电路基金二期将投资长江存储和中芯国际。

此外在第十届财新峰会上，华芯投资管理有限责任公司总裁路军就国家集成电路产业投资基金二期未来怎么投表示大基金二期会在一期合作的项目基础上，根据当前的市场形势做一些新的布局，5G肯定是投资重。

华安证券认为二期首先会关注已经在一期建立合作关系的公司和项目，例如长江储存，中芯国际、华虹等机构，这些多家公司在逐步发展的过程中需要持续的资本支持。

此外大基金二期面对的市场形势跟一期有所差别，除了继续支持一期合作的项目，二期将会根据现在的市场形势在相关领域做一些布局。比如将重关注储存芯片行业，尤其是随着5G时代的到来，网络的高速带来的数据量提升需要足够的容量来支持。

二期基金不仅将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持，推动龙头企业做大最强；二期基金还将继续填补一期基金空白，加快开展光刻机、化学机械研磨设备等核心设备以及关键零部件的投资布局，保障产业链安全。

目前市场认可度最高的就是两个方向，材料和设备，相关概念股包括

【电子材料】

半导体材料雅克科技、鼎龙股份、晶瑞股份、南大光电、昊华科技、江化微、安集科技、江丰电子、巨化股份、有研新材、阿石创、上海新阳；

面板材料万润股份、濮阳惠成、三利谱、飞凯材料、强力新材、永太科技、新纶科技；

5G材料及胶黏剂国瓷材料（陶瓷材料）、碳元科技（散热材料）、回天新材（胶黏剂）、方邦股份（电磁屏蔽膜）；

其他新材料光威复材（碳纤维龙头）。

【半导体设备】

中微公司国产刻蚀机龙头；

晶盛机电国内晶体生长设备龙头企业，在长晶炉方面已有成果；

北方华创产品线最全（刻蚀机，薄膜沉积设备等）的半导体设备公司；

长川科技检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节；

精测电子国家大基金增资子公司，从面板检测进军半导体检测领域；

华兴源创国产半导体测试设备龙头；

至纯科技国内高纯工艺龙头，清洗设备可期；

万业企业旗下凯世通作为离子注入机国产化稀缺标的。