引入光伏行业又有一个“大瓜”。有人宣布“我不装了

引入
光伏行业又有一个“大瓜”。
有人宣布“我不装了，摊牌了！”（后期差一个西虹市首富的画面）

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这事情是咋回事儿呢？
我们之前聊过很多光伏的技术，这次这个“瓜”还是在TOPCon电池上，TOPCon电池要用到POE胶膜这类相关耗材，由于TOPCon电池因为他的这种结构，导致对水汽比较敏感，所以对防水的要求就更高；而现在主流用的EVA胶膜，在长期日晒雨淋的环境下会被慢慢分解，产生酸与玻璃反应后腐蚀电池栅线。所以这两年TOPCon电池与N型组件公司都开始使用POE封装材料，大部分机构预测，在未来几年，渗透率可能从20%到50%。
那么现在问题就来了，这个POE胶膜有门槛吗？答案是“有的”。
制造POE胶膜，除了在工艺控制和层压工艺上是有一定壁垒外，最最最重要的核心材料还是POE粒子，而POE粒子由DOW、三井、LG几家外资主导，目前国内只有万华化学等几家公司在做，但仅仅还是在“中试阶段”，也就是说根本没量产。换句话说，胶膜不是很难做，难的是生产POE粒子。如果买不到POE粒子，相当于就是“巧妇难为无米之炊”。

因为POE都是进口的，而且明年好像也没新增产能消息，POE粒子产量会明显吃紧，在目前这个行业里，谁能抢到现有的产能，确保POE粒子的不断供，谁就能稳住POE胶膜的生产节奏。
之前传出激智和陶氏化学会有战略合作，所以激智POE粒子的保供就没啥问题。
然而前两天有有机构问激智科技董秘“你们和陶氏化学的合作进展如何？”
人家董秘直接回答“不装了，我摊牌了，没这回事儿！”市场开盘就不淡定了，股价直接跳水，一度跌到负的15%。

随后董秘发了个朋友说段子太多（董秘朋友圈的图），说激智科技暴跌，可能是之前有人有预期，他们之前本来打算和华旺、天合等成立合资公司，但是这个合资的事情miss掉了没谈好！但是话说回来，这个事情不会影响公司的基本面情况，这个企业最核心的是明年poe粒子的保供整体上不会出太大问题。福斯特是保供做的最好的，如果激智能比海优、赛伍、明冠等这些公司保供做的更好的话，那其实也不差。但关键点，我们不清楚他是不是能在poe粒子保供上没问题，毕竟他是新客户，陶氏他们会有新产能给他还是放弃老客户给给新客户做保供？

当天激智科技也是收了一根长长的下影线，就像这个市场一样，在恐慌和理性反复横跳。