【中邮计算机】数字中国，哪些增量？哪些机会？增量

【中邮计算机】数字中国，哪些增量？哪些机会？
增量息
1、首提归一于“2522”。即2个基础（数字新基建+数据要素），5个结合（经济、政治、文化、社会、生态文明），2 个能力（创新体系+安全屏障），2个环境（国内+国外优化）。
2、升华从数字经济升华到数字中国。回溯2022年数字经济主线，1月数字经济吹风到从2月东数西算，再到4月的数据要素延伸到10月的行业创，数字化发展政策脉络清晰可见，映射到计算机行业板块中，数字化有望成为2023年全年投资主线。
3、保障纳入干部考核机制和引导资金投入。之前数字政务建设也相应的纳入到dangzheng干部考核中，因此dangzheng创走出波澜壮阔行情。本次将开展数字中国发展监测评估，纳入有关干部考核，由于数字化设涉及到各方面，未来各省市有望班长挂帅。
机会解读
1、数字新基建算力通用算力+超算+智能算力领先布局占优领先者。主线的 中科曙光 浪潮息，支线的 奥飞数据 优刻得 首都在线等。
2、数据要素主线的 易华录 深桑达A等，支线的山大地纬 三维天地等。
3、安全屏障主线的数据安全逻辑，电科网安拓尔思。
4、环境优化增量全部国产，存量逐步优化，本质是行业创。主线的金山办公 中国软件 太极股份等。
5、行业支线重点是拐点逻辑和资金选择逻辑，市场会从支线中选择细分龙头。
a生态从2月27号盘面看，市场提前选择了航天宏图和中科星图，可以关注超图软件（三维立体“一张图”和国土空间基础息平台）
b社会教育和医疗。教育数字化的佳发教育，医疗数字化的卫宁健康创业慧康。
c政治数字政务数据，我们在22年10月底提示了拓尔思 太极股份，可以继续关注。没有回音的山谷，不值得纵身一跃