姜思诺
【中邮计算机】数字中国,哪些增量?哪些机会?增量息1、首提归一于“2522”。即2个基础(数字新基建+数据要素),5个结合(经济、政治、文化、社会、生态文明),2 个能力(创新体系+安全屏障),2个环境(国内+国外优化)。2、升华从数字经济升华到数字中国。回溯2022年数字经济主线,1月数字经济吹风到从2月东数西算,再到4月的数据要素延伸到10月的行业创,数字化发展政策脉络清晰可见,映射到计算机行业板块中,数字化有望成为2023年全年投资主线。3、保障纳入干部考核机制和引导资金投入。之前数字政务建设也相应的纳入到dangzheng干部考核中,因此dangzheng创走出波澜壮阔行情。本次将开展数字中国发展监测评估,纳入有关干部考核,由于数字化设涉及到各方面,未来各省市有望班长挂帅。机会解读1、数字新基建算力通用算力+超算+智能算力领先布局占优领先者。主线的 中科曙光 浪潮息,支线的 奥飞数据 优刻得 首都在线等。2、数据要素主线的 易华录 深桑达A等,支线的山大地纬 三维天地等。3、安全屏障主线的数据安全逻辑,电科网安拓尔思。4、环境优化增量全部国产,存量逐步优化,本质是行业创。主线的金山办公 中国软件 太极股份等。5、行业支线重点是拐点逻辑和资金选择逻辑,市场会从支线中选择细分龙头。a生态从2月27号盘面看,市场提前选择了航天宏图和中科星图,可以关注超图软件(三维立体“一张图”和国土空间基础息平台)b社会教育和医疗。教育数字化的佳发教育,医疗数字化的卫宁健康创业慧康。c政治数字政务数据,我们在22年10月底提示了拓尔思 太极股份,可以继续关注
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电子身份证概念股涨幅排行榜,数字认证、科创信息多股涨停
今天风沙治理概念涨幅4.22% 节能铁汉、冠中生态涨幅居前
今天数字中国概念在涨幅排行榜排名第6,涨幅领先个股为数字认证、浪潮软件
周二金融科技概念在涨幅排行榜排名第10,数字认证、兆日科技等股领涨
今天电子政务概念涨幅3.53% 旋极信息、数字认证涨幅居前
姜思诺
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【中邮计算机】数字中国,哪些增量?哪些机会?
增量息
1、首提归一于“2522”。即2个基础(数字新基建+数据要素),5个结合(经济、政治、文化、社会、生态文明),2 个能力(创新体系+安全屏障),2个环境(国内+国外优化)。
2、升华从数字经济升华到数字中国。回溯2022年数字经济主线,1月数字经济吹风到从2月东数西算,再到4月的数据要素延伸到10月的行业创,数字化发展政策脉络清晰可见,映射到计算机行业板块中,数字化有望成为2023年全年投资主线。
3、保障纳入干部考核机制和引导资金投入。之前数字政务建设也相应的纳入到dangzheng干部考核中,因此dangzheng创走出波澜壮阔行情。本次将开展数字中国发展监测评估,纳入有关干部考核,由于数字化设涉及到各方面,未来各省市有望班长挂帅。
机会解读
1、数字新基建算力通用算力+超算+智能算力领先布局占优领先者。主线的 中科曙光 浪潮息,支线的 奥飞数据 优刻得 首都在线等。
2、数据要素主线的 易华录 深桑达A等,支线的山大地纬 三维天地等。
3、安全屏障主线的数据安全逻辑,电科网安拓尔思。
4、环境优化增量全部国产,存量逐步优化,本质是行业创。主线的金山办公 中国软件 太极股份等。
5、行业支线重点是拐点逻辑和资金选择逻辑,市场会从支线中选择细分龙头。
a生态从2月27号盘面看,市场提前选择了航天宏图和中科星图,可以关注超图软件(三维立体“一张图”和国土空间基础息平台)
b社会教育和医疗。教育数字化的佳发教育,医疗数字化的卫宁健康创业慧康。
c政治数字政务数据,我们在22年10月底提示了拓尔思 太极股份,可以继续关注
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