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-风吹云动
【而今迈步从头越】关于贝达药业埃克替尼及恩莎替尼销售赠药的建议
按照最新的2022年医保定价，埃克替尼降价约38%，而埃克替尼一线一般只能用10个月，基于既往赠药的方式以及本身的用药时间，我已经建议贝达埃克替尼继续赠药，因为赠送与否都没很大影响；而术后既无医保竞品，又由于可以连续用药两年，因此不要赠药！
至于恩莎替尼其定价虽然已经比竞品低了不少，但是如果竞品赠药，我贝达就跟随；反正是火力全开，拿下ALK第一市占率！
根据H股招股说明书，2021年前三季度，埃克替尼销售130万盒，但是对应销售额为15.74亿元，每盒埃克替尼均价为1210.77元，低于2021年医保定价大约10%，这应该是对大的代理商打折的结果。
综上，2022年埃克替尼及术后销售预测为20亿元左右，因此销售的埃克替尼数量大约应该增长60%，考虑到埃克替尼一线及二线的实际竞争情况，降价38%之后，竞争优势将增加，而患者也在上升，渗透率也一直在上升，假设这块继续增加10-15%的销售数量，那么埃克替尼术后大约需要2万人用药才能补上本次医保降价缺口。这是可实现的吗？回答是2022年肯定可以完成任务！凭借贝达优秀的销售团队及术后的独家优势地位，2023年埃克替尼将继续创出销售峰值！而且2022年预测恩莎替尼将超过6亿元的销售额，附加贝伐珠及D-0316的销售贡献，2022年贝达药业28亿元股权激励目标达成是板上钉钉的！！！
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