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我想不是认为的问题，而是客观数据支撑。从糖尿病的市

作者：悠神
2020-08-06 12:16:40
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我想不是认为的问题，而是客观数据支撑。从糖尿病的市场来算，带量采购给国产替代稀缺性药品而言，绝对是一个利好，意味着可以以极低的渠道成本去做海量收入，虽然毛利率下来了但净利率上去了，挤出了中间环节的水分。但是，如果不是稀缺性的话，那就变成了红海杀价，比如化学仿制药市场，带量采购是个绝对的利空，无论是最强的恒瑞医药还是经营水平很高的的普利制药。所以，以甘李药业、心脉医疗、爱博医疗、凯利泰这些具备稀缺性的国产替代龙头，后面必然受益于带量采购的政策，业绩释放的过程大抵类似于二线创新仿制药贝达药业的情况。虽然不是长期最好的，但是目前最优的选择。我觉得有一种追高不能叫趋势投资，就是这个公司未来的空间，这是张磊的方法，比如甘李药业，如果我们认为未来五年它至少值2000亿，那追高还是抄底的区别并不大，核心在于我们给他的判断准不准，只是随便举个例子！如果只pe，很多公司是没法投的！林园认为目前医药估值不高，逻辑也类似，他是跟国外巨头比的市值！

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