巴蜀姜人
更多调研录音、深度研报请关注: &34;秋天的两只小鸡&34;。
半导体全球逆风将触底,自主可控仍可期。从行业景气的角度看,虽然半导体行业短期受到智能手机、PC等下游终端需求疲软等因素处于下行周期,但中长期看全球科技创新所带动硅含量提升仍是明确趋势。从产业价值来看,大力发展半导体行业仍是现阶段我国实现产业升级的重要抓手。从供应链安全来看,随着海外对我国科技企业技术封锁持续加码,半导体设备、材料、零部件等基础环节的自主可控仍然具备较强的现实意义和投资价值。此外,随着芯片制程微缩成本提高,在后摩尔定律时代,先进封装同样值得重点关注。
消费电子AR/VR崭露头角,机遇起于青萍之末。随着智能手机创新趋缓,其所带来的移动互联网红利也逐渐走入下半场,市场亟需新的智能终端带领消费电子行业迈入新的阶段。与此同时,在新一代无线通讯技术(5G)的孕育下,万物互联时代渐行渐近。而AR/VR为代表的智能可穿戴终端则将有望成为继PC、智能手机之后的下一代消费级计算机科技产品。虽然其当下产品形态和用户生态仍有待培养,但风总是起于青萍之末,逐渐崭露头角的AR/VR产业链同样不容小觑。
汽车电子电动化+智能化,车载电子前景广阔。受油价上涨及新能源车技术进步等影响,2022年新能源车市场热情高涨。与此同时,在智能辅助驾驶的浪潮下,汽车智能化趋势也愈加明显。不管是电动化还是智能化,背后都离不开汽车电子化率的不断提升。而汽车硅含量提升也将同时带来一些供应链的重塑和机遇。同时,中国市场是这一次全球汽车革命中最具生命力的热土,故而本土汽车电子产业链将有望弯道超车甚至跻身全球一线。
投资建议
半导体领域建议关注新莱应材、英杰电气、北方华创、富创精密、汉钟精机、江丰电子、南大光电、石英股份、昌红科技等为代表的自主可控供应链。此外先进封装领域的长电科技、晶方科技、通富微电也建议重点关注。
AR/VR领域建议关注全志科技、瑞芯微、苏大维格等。
汽车电子领域建议关注全志科技、瑞芯微、韦尔股份、沪电股份、万集科技等。
风险提示相关企业业务开展不及预期、宏观经济不及预期、疫情反复导致供应链风险、地缘政治风险
来源[华福证券|杨钟]
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今日CPO概念在涨幅排行榜位居第二 东田微、新易盛涨幅居前
目前胎压监测概念涨幅6.08%,涨幅领先个股为华铭智能、必创科技
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2023年度电子行业策略报告风物长宜放眼量,穿越周期看成长
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半导体全球逆风将触底,自主可控仍可期。从行业景气的角度看,虽然半导体行业短期受到智能手机、PC等下游终端需求疲软等因素处于下行周期,但中长期看全球科技创新所带动硅含量提升仍是明确趋势。从产业价值来看,大力发展半导体行业仍是现阶段我国实现产业升级的重要抓手。从供应链安全来看,随着海外对我国科技企业技术封锁持续加码,半导体设备、材料、零部件等基础环节的自主可控仍然具备较强的现实意义和投资价值。此外,随着芯片制程微缩成本提高,在后摩尔定律时代,先进封装同样值得重点关注。
消费电子AR/VR崭露头角,机遇起于青萍之末。随着智能手机创新趋缓,其所带来的移动互联网红利也逐渐走入下半场,市场亟需新的智能终端带领消费电子行业迈入新的阶段。与此同时,在新一代无线通讯技术(5G)的孕育下,万物互联时代渐行渐近。而AR/VR为代表的智能可穿戴终端则将有望成为继PC、智能手机之后的下一代消费级计算机科技产品。虽然其当下产品形态和用户生态仍有待培养,但风总是起于青萍之末,逐渐崭露头角的AR/VR产业链同样不容小觑。
汽车电子电动化+智能化,车载电子前景广阔。受油价上涨及新能源车技术进步等影响,2022年新能源车市场热情高涨。与此同时,在智能辅助驾驶的浪潮下,汽车智能化趋势也愈加明显。不管是电动化还是智能化,背后都离不开汽车电子化率的不断提升。而汽车硅含量提升也将同时带来一些供应链的重塑和机遇。同时,中国市场是这一次全球汽车革命中最具生命力的热土,故而本土汽车电子产业链将有望弯道超车甚至跻身全球一线。
投资建议
半导体领域建议关注新莱应材、英杰电气、北方华创、富创精密、汉钟精机、江丰电子、南大光电、石英股份、昌红科技等为代表的自主可控供应链。此外先进封装领域的长电科技、晶方科技、通富微电也建议重点关注。
AR/VR领域建议关注全志科技、瑞芯微、苏大维格等。
汽车电子领域建议关注全志科技、瑞芯微、韦尔股份、沪电股份、万集科技等。
风险提示相关企业业务开展不及预期、宏观经济不及预期、疫情反复导致供应链风险、地缘政治风险
来源[华福证券|杨钟]
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