凌风凌云
JayTC(2021.12.26)
汽车智能化(德赛西威、四维图新、万集科技)①蔚来ET5和AITO品牌的问界M5陆续发布,从这两大车型的发布来看,安证券夏瀛韬认为智能座舱和智能驾驶系统均成为智能汽车的主要亮点和未来发展趋势;②夏瀛韬认为芯片短缺有望得到缓解,从而拉动汽车产销量的复苏,并且明年将是高级别智能驾驶的量产元年,且由于配套零部件和软件解决方案的需求前置性,增量的软硬件产品将会率先受益于智能化浪潮;③夏瀛韬看好四大主线布局智能汽车领域增量赛道,分别是智能座舱、传感器、域控制器和算法解决方案,重点公司包括德赛西威、四维图新、万集科技等;④风险因素芯片供给恢复不及预期、智能汽车产销量不及预期。
华为发布首款鸿蒙汽车,该赛道贡献了最大亮点,分析师强call明年四大增量环节有望率先受益近期,蔚来ET5和AITO品牌的问界M5陆续发布,从这两大车型的发布来看,智能座舱和智能驾驶系统均成为智能汽车的主要亮点和未来发展趋势。今日,安证券夏瀛韬深度覆盖汽车智能化赛道,认为供需两端拐点将至,2022年汽车智能化景气度高,并看好四大智能汽车领域增量赛道。芯片供给逐渐改善,明年汽车产销量有望复苏,将是高级别智能驾驶量产元年
供给端芯片供给逐渐改善,汽车产销量有望复苏受制于芯片短缺,今年全球汽车市场累计减产量为1012万辆,展望明年,夏瀛韬认为芯片短缺有望得到缓解,从而拉动汽车产销量的复苏。
需求端高级别智能驾驶量产元年,增量软硬件率先受益2020年我国L2级智能网联乘用车市场渗透率达15%。根据我国汽车技术总体发展目标,到2025年,L2/L3级智能网联汽车占汽车年销量的50%以上,L4级汽车开始进入市场。夏瀛韬认为明年将是高级别智能驾驶的量产元年,且由于配套零部件和软件解决方案的需求前置性,增量的软硬件产品将会率先受益于智能化浪潮。四大主线布局智能汽车领域增量赛道
(1)智能座舱渗透率持续提升,一芯多屏和DMS率先放量;一芯多屏智能座舱屏幕正在从过去的单屏扩展到仪表、中控屏、平视显示器、娱乐屏在内的多个显示屏,多屏可独立显示内容,也可互联互动、多维交互。DMSEuroNCAP要求欧洲市场新车从2022年7月开始配备DMS,国内已对部分商用车车型安装DMS系统作出强制要求,夏瀛韬看好DMS成为后续智能座舱的重要组成部分。
(2)传感器激光雷达进入上车周期,千亿级市场拉开序幕;芯片化提升集成促使成本可控,半固态式达到车规级标准,2022年激光雷达将迈入上车周期。夏瀛韬测算激光雷达在智能驾驶中的市场规模有望超过1000亿元,发展空间广阔。
(3)域控制器高算力平台助推高级别智能驾驶,高通布局加速;目前英伟达仍是高算力平台首选,2022年将开启量产周期。华为和高通正在加速布局。(4)算法解决方案智能领航(ICC)和代客泊车(AVP)有望率先落地。重点公司包括
(1)德赛西威已于今年9月下线了基于英伟达Orin芯片打造的IPU04,并在包括理想等多个国内头部客户完成定点。(2)四维图新公司获得了来自沃尔沃、戴姆勒等国际厂商关于智能驾驶地图数据合规运营的订单,并于12月24日发布公告,获得福特汽车LBS数据合规平台采购订单。(3)万集科技公司在激光雷达领域已形成了完整的产品矩阵,覆盖了车端、路侧、和园区等多个场景。其余公司包括中科创达、道通科技、虹软科技、东软集团、锐明技术、鸿泉物联、均胜电子。
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研选 -- 汽车智能化
JayTC(2021.12.26)
汽车智能化(德赛西威、四维图新、万集科技)①蔚来ET5和AITO品牌的问界M5陆续发布,从这两大车型的发布来看,安证券夏瀛韬认为智能座舱和智能驾驶系统均成为智能汽车的主要亮点和未来发展趋势;②夏瀛韬认为芯片短缺有望得到缓解,从而拉动汽车产销量的复苏,并且明年将是高级别智能驾驶的量产元年,且由于配套零部件和软件解决方案的需求前置性,增量的软硬件产品将会率先受益于智能化浪潮;③夏瀛韬看好四大主线布局智能汽车领域增量赛道,分别是智能座舱、传感器、域控制器和算法解决方案,重点公司包括德赛西威、四维图新、万集科技等;④风险因素芯片供给恢复不及预期、智能汽车产销量不及预期。
华为发布首款鸿蒙汽车,该赛道贡献了最大亮点,分析师强call明年四大增量环节有望率先受益
近期,蔚来ET5和AITO品牌的问界M5陆续发布,从这两大车型的发布来看,智能座舱和智能驾驶系统均成为智能汽车的主要亮点和未来发展趋势。
今日,安证券夏瀛韬深度覆盖汽车智能化赛道,认为供需两端拐点将至,2022年汽车智能化景气度高,并看好四大智能汽车领域增量赛道。
芯片供给逐渐改善,明年汽车产销量有望复苏,将是高级别智能驾驶量产元年
供给端芯片供给逐渐改善,汽车产销量有望复苏
受制于芯片短缺,今年全球汽车市场累计减产量为1012万辆,展望明年,夏瀛韬认为芯片短缺有望得到缓解,从而拉动汽车产销量的复苏。
需求端高级别智能驾驶量产元年,增量软硬件率先受益
2020年我国L2级智能网联乘用车市场渗透率达15%。根据我国汽车技术总体发展目标,到2025年,L2/L3级智能网联汽车占汽车年销量的50%以上,L4级汽车开始进入市场。
夏瀛韬认为明年将是高级别智能驾驶的量产元年,且由于配套零部件和软件解决方案的需求前置性,增量的软硬件产品将会率先受益于智能化浪潮。
四大主线布局智能汽车领域增量赛道
(1)智能座舱渗透率持续提升,一芯多屏和DMS率先放量;
一芯多屏智能座舱屏幕正在从过去的单屏扩展到仪表、中控屏、平视显示器、娱乐屏在内的多个显示屏,多屏可独立显示内容,也可互联互动、多维交互。
DMSEuroNCAP要求欧洲市场新车从2022年7月开始配备DMS,国内已对部分商用车车型安装DMS系统作出强制要求,夏瀛韬看好DMS成为后续智能座舱的重要组成部分。
(2)传感器激光雷达进入上车周期,千亿级市场拉开序幕;
芯片化提升集成促使成本可控,半固态式达到车规级标准,2022年激光雷达将迈入上车周期。
夏瀛韬测算激光雷达在智能驾驶中的市场规模有望超过1000亿元,发展空间广阔。
(3)域控制器高算力平台助推高级别智能驾驶,高通布局加速;
目前英伟达仍是高算力平台首选,2022年将开启量产周期。华为和高通正在加速布局。
(4)算法解决方案智能领航(ICC)和代客泊车(AVP)有望率先落地。
重点公司包括
(1)德赛西威已于今年9月下线了基于英伟达Orin芯片打造的IPU04,并在包括理想等多个国内头部客户完成定点。
(2)四维图新公司获得了来自沃尔沃、戴姆勒等国际厂商关于智能驾驶地图数据合规运营的订单,并于12月24日发布公告,获得福特汽车LBS数据合规平台采购订单。
(3)万集科技公司在激光雷达领域已形成了完整的产品矩阵,覆盖了车端、路侧、和园区等多个场景。
其余公司包括中科创达、道通科技、虹软科技、东软集团、锐明技术、鸿泉物联、均胜电子。
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