2023.4.16-主线+业绩

量能没问题，指数没问题。上证甚至还在新高边缘，有种要突破的跃跃欲试感。

板块这边，周五爆炸的是半导体，准确来说是半导体设备。

原因自然是源自于北方华创的一季报预告大超预期。这只是个导火索，更根本的原因是行业预期今年三季度见底，那设备端和材料端作为上游自然会提前反馈，由北方以点带面，再带动整个半导体板块。

这个周末疯狂发酵这一块，现在不好说持续性如何，根据之前每个周末发酵的板块在下周的表现来看，都非常一般，甚至还有SAM这种极其坑人的存在。不过就我个人而言，可能只是明天不好上车而已，持续性我还是比较看好的。

正如标题所言，主线+业绩，在季报窗口是最吃香的。不要以为只有AI才是主线，整个TMT都可以纳入到主线范畴内。

我自行整理了个表格，选了几个关注的标的，老师们可以参考。

没在里面加上金海通，是因为我自己目前重点不在主板连板上。喜欢的老师也是可以考虑的~

板块容量大，群众基础好，无论连板、趋势，还是机构、柚子、散户，都有参与的空间。

说完半导体，再来说AI。

目前AI这边走的比较好的是数据要素和传媒游戏。数据要素这边，中国科传四连板，很超预期的。这个可以作为这条细分方向的风向标来关注。传媒游戏这边周五深蹲拉回，尤其是游戏这一侧，在姚记科技和冰川网络的一季报预告发布后，市场给了很高的预期，就像北方带动了整个板块一般，后续也可以关注发布一季报预告的标的。不少游戏标的走出了搓揉线的图形，周五板块回踩10日线也算个标准买点吧。

至于AI其他的分支，PRA板块吹的最狠，这种就很像当初的SAM，只有情绪逻辑没有业绩逻辑，不考虑不参与。CPO这块，周一收盘重点看剑桥科技的业绩，绝对是CPO板块后续走势的关键节点，如果业绩很好，后续剑桥就会有10倍的预期了，重点关注剑桥+新易盛。医药医疗，看贝瑞基因就行。如果指数真的突破，关注金融相关，比如同花顺。

其他板块。旅游，看曲江文旅。中特估，撑指数的重要盟友，重点在带路侧。

个人不会考虑科技以外的板块，重点还是看业绩相关的板块。