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【热点机会】

1、下游需求回暖，面板涨价在即，行业景气度在改善

2月16日业内人士消息称，2月下旬开始，各尺寸电视面板价格均有不同程度的上涨，目前面板厂商酝酿涨价至今年6月份。2月23日报道，面板头部厂商部分产线已实现满产满销，另一家厂商的TV面板产线也是满产满销状态。而随着近期传闻业内厂商部分产线满产满销，市场最新预期二季度备货采购提前，面板有望提前在3月启动全面涨价，预计32至55英寸涨价3%-5%，大尺寸65英寸涨价7%-9%。

解析:目前面板行业库存水平健康，供给端厂商平均稼动率维持约70%，进一步提升要等待需求端订单的明确复苏，面板下游需求则处于底部状态，市场原本预期2月价格平稳，今年二季度行业回暖下有望开启一轮价格反弹。拉长来看，电视换机周期带动全年采购需求提升，面板景气度将逐渐改善。

2、首届中国国际预制菜产业大会即将开幕、市场超万亿

据报道，首届中国国际（佛山）预制菜产业大会将于3月3日至5日在世界美食之都顺德举行。大会将推出四大重磅活动，一是开幕式上将由院士领衔发布《万亿预制菜》一书，由政府部门联合科研机构发布《2022年中国预制菜产业发展白皮书》，由大会组委会携手专业机构发布“胡润中国预制菜生产企业百强榜”；二是重磅签约，东西协作和南北合作、国际合作、金融合作、采购商合作、创新创业等一批重磅项目在开幕式上签约。三是授牌仪式，举行中国水产预制菜之乡、广东省出海联盟授牌仪式；四是重要倡议，大会发起食品安全倡议、联农带农倡议和院士倡议。

解析:商务部数据显示，C端消费者对预制菜的接受度正快速提升。2022年中国预制菜市场规模已达4196亿元，预计到2026年将突破万亿元。业内人士表示，目前预制食品行业整体还处于“散”的产业发展初级阶段，行业集中度低，行业格局远未形成。此外，预制食品的餐饮渗透率偏低。一旦行业标准确立，国内巨大的市场有望支撑行业跨越式发展，且出现规模巨大的龙头企业。

3、信创产业频获政策支持、助推国产软件高质量发展

第七届中国网络版权保护与发展大会27日在四川成都召开，进一步做好软件正版化工作，助推国产软件产业高质量发展。要充分发挥版权促进高水平对外开放的重要作用，深度参与世界知识产权组织框架下的全球知识产权治理，推动完善版权相关国际规则等。

机构观点:操作系统等基础软件国产化推进工作被重点提及，要求把基础软件国产化工作纳入各级党委和政府重要日程，并加大政策支持力度，其中明确指出要提升国产化替代水平和应用规模，信创执行力度有望得到进一步加强。

4、ChatGPT在大量美国企业代替人工、AI应用成趋势

据央视财经，本月早些时候，一家提供就业服务的平台对1000家企业进行了调查，近50%的企业表示已经在使用ChatGPT，30%表示有计划使用。而在已经使用ChatGPT的企业中，48%已经让其代替员工工作，具体职责包括客服、代码编写、招聘信息撰写、文案和内容创作、会议记录和文件摘要等。在已经使用ChatGPT的企业中，93%计划让它承担更多工作。

机构观点:ChatGPT上线后热度持续提升，已超过TikTok，成为活跃用户增长最快的产品。根据OpenAI预测，2023年将实现2亿美元收入，2024年将超过10亿美元。随着巨头的纷纷投入，有望带动AIGC相关产业链加速发展，看好算法和场景、数据、算力及芯片领域等领域的投资机会。

5、光通信领域盛会召开在即、光通信板块迎来催化

据媒体报道，第48届光网络与通信研讨会及博览会(OFC)将于2023年3月7-9日在美国圣地亚哥隆重举行。同时，为庆祝光网络领域互操作性工作25周年，OIF（光互联论坛）将会议期间举办其史上最大规模的多供应商互操作性演示，涉及400ZR光学、共封装架构、通用电气I/O（CEI）架构和通用管理接口规范（CMIS）实施四大关键领域，各大光模块厂商也将发布最新的技术进展与产品。目前OFC已被公认为光通信领域中全球规格最高、规模最大、 历史最悠久、专业性最强、影响力最大的国际性盛会。OFC 吸引了世界各地在光通讯领域专家前来会面、教学、交流进而推动商业的发展。5G时代ChatGPT聊天机器人的发布引发巨头跟随，并加大在AI算力、数据中心领域的投入，市场重燃对光电新技术落地和应用的关注。在此背景下，2023年OFC盛会期间，国内外厂商有望实地展出更多新技术和应用，形成持续催化。

解析:分析师预计2023年将是光通信技术创新的大年，是行业增长起承转合的关键一年。与AI算力提效降耗相关的CPO、800G、硅光、高速光芯片技术应用将受到关注，光通信板块对未来行业增长预期已经扭转，具备核心技术能力的企业迎来绝佳的配置窗口。

风险提示

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