7.2 戒急戒贪

隔夜重磅利好。8家船舶概念上市公司集体公告将进行战略重组。常规，这类消息的预期是，南北船舶合并概念，南北车合并之后，消息面反复了数年，今日间接有了坐实启动战略性合并重组的预期！技术角度，近两周，中国船舶确实异动较强的上涨，当然涨幅不大，一般有利好还要再冲的预期。按以往规律来说，开盘都买不进了，但一般还有其它周样的央企改革概念，则会有带动和联动预期。

7月1日晚间消息面，中国重工（601989）、【中国海防(600764)、股吧】（600764）、久之洋（300516）、中国动力（600482）、中国应急（300527）、中船防务（600685）、中船科技（600072）、中国船舶（600150）等8家上市公司均发布公告，公司7月1日接实际控制人通知，中船重工正与中国船舶工业集团有限公司筹划战略性重组，有关方案尚未确定，方案亦需获得相关主管部门批准。

概念股今天虽然可能只可，买不到的预期。但一般会带起央企改革概念股的预期。中国神车，神船之后。过往炒作概念中，还有中国神石油，一汽大整合，电力混改，民航整合，电整合等。目前消息面，一汽相关消息面较多，另一个军工，电力，电也不时出现相关预期的消息面。

但别忘了，这整合的规律，一般不只是央企国企。每一个行业都有如此的自然发展规律，就是开始一个行业很多公司一起发展，后面慢慢整合并购重组成一家公司。国家大，行业就大一些，成长到最后整合，整合成一家两家的过度就时间久一些。如当前还有一些行业有整合预期的，如快递行情，无论是民企，还是邮政，都也有这种整合趋势。

还有房地产业，稀土产业，有色，煤炭，钢铁，均有这趋势和预期，以前还有中国神钢预期。未来的角度，市场进入国际化，价值投资趋势，市场会主涨蓝筹，机构投资者将更愿意买蓝筹，进得去，稳得了，出得来。这是机构投资者的需求。对于过去，是炒概念，但现在市场成熟了，不给炒概念，则机构投资者想参与也没办法，会涉及影响股价的合规风险，以及进入去，出不来的风险。自己盘大卖出砸自己。

对于散户投资者，资金不量，推动力弱，跟风产生了行情也是一阵风，跑不快就有被埋在里面的风险。所以自然而然也会跟着机构价值投资。蓝筹行情的重组性，价值投资的重要性，这是对一个国家和经济来说都是根本性，必须必然的追求和需求。只有真龙头有真的价值，较合理的估值，才能推动更大的发展。经济才更加稳定和健康。才能更有抗打能力！

整体，A股蓝筹行情时代已到来。过去30年，20年，特别是近20年，基本上没有蓝筹大行情，全面的蓝筹行情基本没有，【中国石油(601857)、股吧】，一上 市就大顶，调整了10多年也没再动。市场只炒概念，只炒小是不利好。现在市场转变了，20多年没太多炒作和上涨的蓝筹，有望迎来转折，这时在转折初期，常规涨幅会较大，股性较活跃，当市场完成转型，市场龙头估值转合理，慢慢的就会进入平衡平稳周期。波动差价就会相对少很多。所以当前是较好的转折，也是转折牛潜力。可重跟踪市场进行布局。

截止收盘，沪指上涨2.22%，报收3044；深成指上涨3.84%，报收9530；创业板指上涨3.75%，报收1568。

涨停复盘：

两市涨停家数104家：新股6家；次新股2家；环保13家；业绩预增7家；旧题材49家；其他概念21家；超跌反弹6家。

涨停家数，环保、业绩预增，是主线；其他题材，消息一就着。

热洞察：

1、7月1日晚间，中国重工(601989)、中国海防(600764)、久之洋(300516)、中国动力(600482)、中国应急（300527）、中船防务（600685）、中船科技（600072）、中国船舶（600150）等8家上市公司均发布公告，公司7月1日接实际控制人通知，中船重工正与中国船舶工业集团有限公司筹划战略性重组。【二级市场的混改，坑过我们两次。混改个股，暂时不准备关注】

2、据日本《产经新闻》6月30日报道，日本政府将从7月4日开始限制对韩国出口部分半导体、OLED材料出口。【OLED柔性屏爆涨停潮的因】

【所涉板块以及个股，仅为个人笔记。股市有风险，投资需谨慎。】