报告要点市场整体行情及通细分板块行情回顾周行情

报告要点市场整体行情及通细分板块行情回顾周行情本周（2024.8.5-2024.8.9）上证综指回调1.48%，深证成指回调1.87%，创业板回调2.60%。本周申万通回调3.73%。考虑通行业的高景气度延续，AI、5.5G及卫星通持续推动行业发展，我们给予通及电子行业“推荐”评级。细分行业本周（2024.8.5-2024.8.9）通板块三级子行业中，其他通设备回调幅度最低，跌幅为0.59%，通线缆及配套回调幅度最高，跌幅为5.31%，本周各细分板块主要呈回调趋势。个股方面本周（2024.8.5-2024.8.9）通板块分析方面，欣天科技（78.29%）、中通国脉（21.6%）、汇源通（10.56%）涨幅分列前三。康宁与Lumen达成下一代光缆供应协议，支持数据中心AI需求2024年8月2日，Lumen Technologies（纽交所LUMN）今天宣布与康宁公司（纽交所GLW）就下一代光缆的大量供应达成协议。该光纤密集型光缆将使Lumen在美国的城际光纤里程增加一倍以上，为主要的云数据中心提供巨大的容量，以保持领先于人工智能工作负载和由大量数据驱动的高带宽应用。该协议在未来两年每年保留康宁全球光纤产能的10%，用于互连支持人工智能的数据中心该协议将使Lumen的城际网络里程增加一倍以上，为云数据中心企业和公共机构解锁人工智能的下一阶段和能力生成式人工智能的快速发展需要数据中心内至少10倍以上的光纤连接，以及在这些数据中心之间传输息的强大光纤网络。根据这项协议，Lumen在未来两年内每年保留康宁全球光纤产能的10%。该协议是Lumen最大的光缆采购，将使Lumen能够满足未来几年主要数据中心运营商的网络基础设施需求，其中包括微软。上周，微软宣布将与Lumen投资，以支持对其数据中心不断增长的需求。（息来源讯时光通讯）建议关注方向算力产业链、卫星互联网推荐标的算力中际旭创（300308.SZ）；新易盛（300502.SZ）；源杰科技（ 688498.SH ） ；沪电股份（ 002463.SZ ） ；工业富联（601138.SH）；卫星通海格通（002465.SZ）；富士达（835640.BJ）；中国电（601728.SH）。风险提示国际政治环境不确定性风险、市场需求不及预期风险。