AI总龙头暴涨+1.6T新进展，新一轮升级开启，这些公司已布局关键技术

聊点事
隔夜，AI总龙头一夜狂飙5200亿！美股三大指数集体收涨，纳指涨1.05%，标普500指数涨0.58%，道指涨0.07%。其中，英伟达大涨超7%，创5月26日以来最大单日涨幅，单日总市值涨715.8亿美元（约合人民币5200亿元），逆转了近期跌势。
此外，国内龙头也有表态。据E公司报道，中际旭创(300308)8月14日表示，AI大客户目前已明确提出了1.6T(光模块)的需求，以配合未来更大带宽更高算力的GPU需求。预计2024年1.6T的进度主要为测试、认证以及小批量需求。真正的规模上量则会在2025年开始。同时预计800G在2025年仍然会呈现持续的需求。
光通著名咨询机构LightCounting近日发布了的《超级数据中心光学报告》指出，未来5年用于AI集群的以太网光模块总销售额将达到176亿美金，占到了所有以太网光模块市场38%。同时，LightCounting指出英伟达AI系统的新设计需要更多光学器件，未来两年英伟达网络的部署可能需要200万个400GSR4和600万个800GSR8光模块。
进逻辑
中建投(601066)研报指出，1.6T时代，相比较铜缆，光模块是主要方案，光模块中单模是主要方案，单模光模块中硅光和薄膜铌酸锂均有机会取得突破。海外云厂商对AI业务发展均有着较高的期待。高速光模块的行业景气度仍在提升，预计OSFP-XD可能为1.6T光模块主流的封装方案。
浙商证券(601878)发布研报称，1.6T光模块有望在2024年下半年小批量出货，升级周期缩短，预计提早一年左右。英伟达、谷歌和亚马逊可能会是1.6T光模块的主要需求客户。
核心标的
布局方面，中建投表示，多家光模块公司已经在积极布局，包括中际旭创、Coherent、新易盛(300502)、华工科技(000988)、剑桥科技(603083)、光迅科技(002281)等。
其中，新易盛已在OFC2023期间推出了相关1.6T光模块产品，目前正在积极推进客户送样测试工作；公司泰国工厂已具备量产条件。
天孚通(300394)有激光芯片集成高速光引擎研发项目，该技术适用于CPO方案使用的高速光引擎，公司已经推出800G和1.6T光引擎产品及相关器件。