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光模块市场规模未来 5年CAGR 14%增长至2026年的176亿美元。我们判断2023年光通在云计算产业链细分赛道中增速与景气度最高。AI大模型训练需要高算力支持，数据量、流量增长带动800G、400G、200G等高速率产品出货量与渗透率持续提升。持续推荐全球高速率数通光模块龙头中际旭创。 随着算力消耗指数级增长，硅光模块技术，以及CPO（co-packaged optics，共封装光学）等先进的封装工艺符合AIGC的高算力、低功耗、低成本综合需求，推荐天孚通、中际旭创、新易盛等在硅光与CPO封装有所布局的厂商。 同时，建议关注光通上游光芯片厂商以及在数通、电领域综合布局的其余光模块厂商。 相关标的中际旭创，天孚通，新易盛，源杰科技，仕佳光子，剑桥科技，光迅科技，联特科技（新股）
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目前CPO概念在涨幅排行榜排名第二 新易盛、铭普光磁涨幅居前
目前覆铜板概念涨幅3.79%,胜宏科技、华正新材等股领涨
通用航空概念走势活跃大幅上涨4.18%，新晨科技、宗申动力等多股涨停
周二IPV6概念早盘低开收出上下影中阳线
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【国金通】光模块观点更新 ChatGPT带动云计算产业链整体普涨
光模块市场规模未来 5年CAGR 14%增长至2026年的176亿美元。我们判断2023年光通在云计算产业链细分赛道中增速与景气度最高。AI大模型训练需要高算力支持，数据量、流量增长带动800G、400G、200G等高速率产品出货量与渗透率持续提升。持续推荐全球高速率数通光模块龙头中际旭创。 随着算力消耗指数级增长，硅光模块技术，以及CPO（co-packaged optics，共封装光学）等先进的封装工艺符合AIGC的高算力、低功耗、低成本综合需求，推荐天孚通、中际旭创、新易盛等在硅光与CPO封装有所布局的厂商。 同时，建议关注光通上游光芯片厂商以及在数通、电领域综合布局的其余光模块厂商。 相关标的中际旭创，天孚通，新易盛，源杰科技，仕佳光子，剑桥科技，光迅科技，联特科技（新股）
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