今日焦点复盘

人工智能方向延续分化，鸿博股份、三六零3连板，慧博云通、厦门达、天音控股涨停，云从科技、海天瑞声、东港股份等回调。尾盘，海天瑞声、光云科技、汉王科技、科大讯飞等核心人气股均有资金抢筹。

ChatGPT的炒作延申至算力、CPO等方向。以数据中心为首的算力股中，立昂技术、杰创智能、浪潮息涨停，菲菱科思、曙光数创、鼎通科技涨超11%。CPO方向上，创业板联特科技3天2板，金时科技2连板，剑桥科技涨停，新易盛、德科立科、天孚通涨超10%。

机构称，ChatGPT从训练到运营都需要巨大的算力基础。2019年微软投资OpenAl10亿美元，并与OpenAl独家合作打造全球前五的超级计算机——AzureAl超算平台，超级计算机拥有超过28.5万个CPU核心、1万个GPU、每GPU拥有400Gbps网络带宽，主要用于大规模分布式AI模型训练。ChatGPT开放以来多次满负荷，预计OpenAl还需更大的ICT基建投入，才能满足后面的需求。

目前，全球互联网、科技企业已经入局或跃跃欲试。2月6日，谷歌宣城将发布名为“巴德”（Bard）的AI聊天机器人。2月7日，百度确认三月将发布类似ChatGPT的项目——文心一言，英文名ERNIEBot。ChatGPT之火已全球燎原，新一轮AI算力军备竞赛有望开启，从而驱动更大的算力基建需求。

以GPU、CPU、AI等为首的半导体芯片股盘中走强，恒烁股份、景嘉微、北纬科技、华懋科技涨停，必易微、胜宏科技、和林微纳、晶丰明源等十余股涨超10%。该方向主要作为ChatGPT的情绪炒作，前几天已经有所发酵，今天大范围走强。此外，该方向的发酵资金也在较大程度上参考了美股的炒作路径。

ChatGPT完美运行的三个条件训练数据+模型算法+算力，需要在基础模型上进行大规模预训练，存储知识的能力来源于1750亿参数，需要大量算力。采购一片英伟达顶级GPU成本为8万元，GPU服务器成本通常超过40万元。ChatGPT支撑算力基础设施至少需要上万颗英伟达GPUA100，芯片需求的快速增加会进一步拉高芯片均价。

综合来看，北向资金大幅净买入对指数形成较好的正反馈，市场题材基本继续围绕ChatGPT展开。目前来看，市场还没有出现其它大级别的新题材，资金后续较大概率还是会在ChatGPT上反复做文章。