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【国盛TMT15号晚电话会议】传媒二季度游戏会有

作者：内阁首辅
2020-06-16 10:11:03
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【国盛TMT15号晚电话会议】

传媒

二季度游戏会有不小增长，像完美这样的公司，二季度没有新游戏情况下，都能完成正的增长，接近中报时间窗口，游戏有些表现。最近抖音概念股的火热带动了游戏关注度的提升，对应研发型公司来说有了流量，抖音加入游戏竞争，对于研发型公司是利好。推荐掌趣科技、游族网络、金科化、三七互娱、完美世界。

通

光模块目前为止都是供不应求的状态，还是出非常高的配置建议，无论是5G还是IDC都是对光模块需求增长的来源。接下来如果出现了估值调整的话，将是很好的介入节，7月8月的订单都是非常饱满的，中报是相对乐观的。推荐新易盛、中际旭创、天孚通、剑桥股份。

电子

中芯国际在不断的缩小和对手的差距，具备长的成长属性。中芯国际目前的产能是台积电的五分之一，中芯国际的产品定价可以提价20%的空间，国内晶圆代工目前如火如荼，中芯国际今天突破14纳米之后，有望继续突破7纳米的技术，成长空间非常大。

面板三季度会是稳中有升，明年会供不应求，推荐京东方。消费电子推荐立讯精密。

计算机

创业板注册制借鉴了去年科创板的经验，强化息披露，加强监管，在制度上造成了不错的千金买马骨的效应，加速资本市场走向成熟。T+0也会逐步放开，注册制在主板和中小板也会逐渐实施。金融科技方面推荐东方财富和同花顺。也可以长亮科技，银行IT的机会。

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