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有没有一支票既有储能业绩的确定性,又有Ai的数据中
环视近期的热点,数字中国是最大的主线,Chat最热,半导体国产设备替代次之,工业母机是其中重要组成。但不可否认,储能是今年产能销量爆发性增长最确定行业。所有这些热点中,有一个行业相关性最强,就是温控。无论是储能设备机床加工,或者是服务器生产,数据中心建设,还是半导体加工,都需要配套温控设备,离不开温控行业。因此,这个行业才是业绩增长确定性最强。这个行业的公司不多,佳力图英维克高澜股份申菱环境等,上市公司总数量应该不超过十家,近期都走了一波比较好的行情。只有同飞股份目前还在底部。
同飞股份是一家以机床温控起家的公司,技术领先,为国际上知名高端机床生产企业提供温控设备,近年来,逐步拓展了半导体设备和储能温控,近期又将发展重心放在了数据中心建设配套温控上。温控本身是一个专业技术,机床半导体储能数据中心是完全不相关的行业,但他们的温控配套技术并没有实质的差异。同飞股份温控技术领先,可以用于上述所有的行业,将充分受益于这些热点。
就公司本身而言,募集资金项目已经逐步建成投产,产能在2023年将充分释放,同时,机床温控供货国外知名集团,半导体已配套北方华创等国产半导体设备替代核心厂商,储能也已绑定国内大厂。因此,2023年公司业绩爆发性增长的确定性极强。虽然数据中心温控还在起步阶段,但技术上也已经成熟,已与超聚变公司合作,公司在全力推进数据中心业务,已经将数据中心作为今后三年发展的重点。炒股炒预期同飞股份在半导体储能等基本盘已经确定增长,数据中心方向又极具想象空间的情况下,应当有一波好的行情。
近期,同飞没有上涨的原因,很大程度上与其去年经过了一波爆炒,从30到130透支了潜力有关。但当股价从130又回到70多的时候,我们不能再悲观。查阅股东情况,机构在在2022年九月之后又重新建仓,到年底,机构持仓已超过九个亿,差不多是流通盘的一半,机构也充分认识到了同飞股份的价值。大家不知注意到没有二二年九月至今,同飞股价持续下跌,现价应该远低于机构的成本。过于集中的机构持仓可能使股价失去了灵活性,但也保证了一定的安全性。在chat近期调整的情况下,资金会寻找洼地,同飞股份基本面确定想象空间又大,相会有资金关注。即使,游资不太会炒作机构重仓的股票,但机构也有自救的需求。一旦合力,又是一波大行情!
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